La distribution des pièces et accessoires automobiles en France

• Valorisation en valeur et volume
  
• Parts de marchés des circuits de distributions
  
• Principaux fabricants

Les nouvelles conditions réglementaires de la distribution automobile viennent d’être adoptées : à partir du 1er juin 2010, le secteur automobile perd sa clause spécifique et retombe dans le règlement général 330/2010. Ces conditions sont immédiatement mises en vigueur pour l’après vente et seront applicables au 1er juin 2013 pour la vente. La commission veut rendre le marché de l’après vente plus compétitif et lui adjoint un mini règlement spécifique (461/2010) pour conserver la concurrence entre les réseaux officiels et la rechange indépendante. Ainsi, la garantie d’accès aux informations techniques pour les réparateurs indépendants et la possibilité pour les automobilistes d’entretenir leur véhicule pendant la période de garantie et même d’extension de garantie sont renforcées. La bataille concurrentielle sur l’après vente va donc pouvoir s’exercer pleinement.

Outre le changement des conditions concurrentielles apportées par la nouvelle réglementation, il s’agira pour les réseaux constructeurs:

• De faire face au vieillissement du parc, ce qui oblige les constructeurs à revoir leur politique tarifaire et les incite à créer des lignes de produits pour les plus faibles budgets. C’est ainsi l’objectif des enseignes multimarques constructeurs que sont Motrio, Eurorepar ou Motorcraft. Certains équipementiers, à l’image de Federal Mogul, s’adaptent également et créent deux gammes de pièces : une « premium » et une avec des prix moins élevés ;
  
• Maintenir les flux de ventes de pièces, ce qui se traduit par la politique d’allongement des délais de garantie et surtout par le développement des extensions de garantie de manière à conserver l’après vente dans les réseaux officiels.
  

Pour la réparation indépendante, les challenges seront:

• D’accéder à l’information technique et de former leurs réseaux. Ainsi, les plus grands groupes de distribution, comme Norauto ou Speedy, ont monté des formations ou se sont associés au GNFA;
  
• D’accroître leur notoriété. La communication est le point fort des constructeurs et, également, des centres autos et des spécialistes. En revanche, les réseaux des distributeurs stockistes et des équipementiers sont peu connus du grand public. Pour eux, gagner des parts de marché dans ces conditions paraît difficile.
  

• L’efficacité logistique. La priorité est d’optimiser le taux de services en évitant d’accroître le nombre des références qui ont tendance à se multiplier avec le rythme effréné des nouveautés constructeurs.
  
• La compensation de l’allongement de la durée de vie des pièces d’usure par la vente d’accessoires et la capacité à réparer des pannes complexes.
  

Par ailleurs, Internet commence à représenter une part de marché non négligeable. Dans les pneumatiques, par exemple, Delticom, arrive même à menacer les positions des acteurs traditionnels en s’octroyant 1,5% du marché à lui tout seul. D’autres sites, comme Oscaro.com, arrivent à des taux de notoriété largement supérieurs à ceux atteints par les réseaux de distributeurs stockistes. Certains acteurs, comme Yakarouler.com propose même le montage des pièces en organisant un réseau de centres de montage.

1. Classifications et valorisation du marché et de ses principaux segments
   
• Classification par type de produits, d'origine juridique, d'univers de consommation et de catégories de réparation
  


2. Le marché européens de la rechange : France, Grande Bretagne, Allemagne, Italie et Espagne
   
• Taille et valorisation : des marchés globalement stable où la position des constructeurs est variables
  
• Les intervenants du marché de la pièce et de l'accessoire partagés entre réseaux officiels et indépendants
  

1. Les pneus
   
2. Les lubrifiants
   
3. Les bougies
   
4. Les batteries
   
5. Les systèmes de freinage
   
6. Les amortisseurs
   
7. L'échappement
   
8. La filtration
   
9. L'électronique embarquée grand public
   
10. Les produits du tuning
    
11. Les nouveaux produits (climatisation, airbags...)
    

1. Les enjeux liés à la demande : un budget contraint mais arbitré par la confiance et la proximité
   
2. Les enjeux liés à l'offre : des véhicules plus technologiques et moins sujets à l'entretien courant
   
3. Les enjeux de la nouvelle réglementation : vers un accroissement de la bataille concurrentielle sur l'après vente
   

1. Les constructeurs diversifient leur SAV et structurent leur offre : pièces/ enseignes/qualité
   
2. Les distributeurs de VN généralistes optimisent leurs achats de pièces
   
3. Les réseaux indépendants s'affilient à des enseignes pour assurer leur survie
   
4. Les équipementiers s'implantent sur les segments à haute valeur ajoutée
   
5. Les centres-auto et fast-fitters se positionnent au plus proche des attentes du marché
   
6. Les distributeurs-stockistes ambitionnent de rester le premier réseau pour les pièces concurrencées
   
7. Internet, un canal de la distribution des pièces et accessoires qui s'ancre progressivement
   

Les scénarios sont construits à partir de l'influence des nouvelles motorisations sur la structure et le volume du marché de l'après vente

1. Le scénario « Borloo » : propagation rapide de l'innovation et recomposition du paysage de l'après-vente
   
2. Le scénario « résistance des motorisations traditionnelles » : introduction progressive des véhicules à motorisation alternative et impact limité sur la structure du marché de l'après-vente
   

1. Le circuit court, les challengers du marché : centre-autos, Internet, GSA, spécialistes du bas de caisse et pneumaticiens
   
2. Le circuit long, trois catégories d'intervenants aux moyen très différents : distributeurs stockistes, réseaux équipementiers et réseaux constructeurs
   

Cette partie présente les 24 principaux intervenants de la distribution des pièces et accessoires automobiles en France. L'étude fournit pour chaque entreprise : les chiffres clés, une analyse détaillée du positionnement commercial et de la stratégie. A l'issue de chacune de ces 24 analyses, le diagnostic d'Eurostaf fait le point sur les perspectives de l'entreprise en mettant en lumière ses points forts et ses points faibles.

1. Les équipementiers très impliqués en seconde monte
• BehrHella
• Bosch
• Delphi
• Federal Mogul
• Tenneco Automotive
• Valeo

2. Les centres autos indépendants
• Feu Vert
• Norauto Groupe / Movibia Groupe (Norauto, Midas, Maxauto)
• Autobacs

3. Les centres autos de la Grande Distribution
• L’Auto (Leclerc)
• Roady (Intermarché)

4. Les spécialistes
• Kwick Fit / Speedy
• Carglass

5. Les réseaux de distributeurs stockistes
• Autodistribution
• Group Auto Union International
• Temot International

6. Les pneumaticiens
• Euromaster
• Point S
• Vulco

7. Les sites Internet
• Delticom
• Oscaro

8. Un importateur d’accessoires
• Impex

9. Les réseaux constructeurs
• Renault
• PSA Peugeot Citroën

Nous avons retenu ces 24 entreprises car elles sont représentatives du secteur de la distribution des pièces et accessoires. Plusieurs critères ont été retenus pour les sélectionner : la taille (les leaders et les principaux challengers), leur positionnement et la spécificité de leurs stratégies de développement.

Pour chaque entreprise une analyse complète :
• Les chiffres clés
• L’organisation
• L’historique
• L’analyse des activités
• Le positionnement concurrentiel
• La stratégie de développement
• Une analyse des points forts et des points faibles
• Notre diagnostic sur la société