Volume 1 : Analyse des enjeux et contraintes de la distribution des pièces et accessoires automobiles, stratégies des intervenants et perspectives d'évolution

Ce volume de synthèse identifie les moteurs, les contraintes et les perspectives pour les intervenants de la distribution des pièces et accessoires automobiles en France. Il analyse les orientations stratégiques des distributeurs et se conclut par des scénarios d'évolution

Première partie : Les facteurs d'influence de la distribution des pièces et accessoires automobiles

1. Le comportement de l'automobiliste face à l'entretien/réparation de son véhicule

• Le budget auto des automobilistes est stable hors hausse du prix des carburants
• Le choix du réparateur : les compétences technologiques de plus en plus privilégiées

2. L'impact de la technologie sur la distribution de pièces et accessoires automobiles

• Evolution du parc : les opérateurs de la rechange contraint à acquérir de nouvelles compétences
• L'allongement de la durabilité des pièces fait chuter le marché de la pièce d'usure
• L'accès à l'information et à la formation sont des sources d'éviction pour certains réparateurs

Deuxième partie : Les stratégies des professionnels de la distribution de pièces et accessoires automobiles

1. Les défis des intervenants de la filière de la distribution des pièces et accessoires

• Saisir les opportunités et répondre aux contraintes offertes par la nouvelle réglementation 1400/02
• Se positionner sur les pièces de carrosserie en attendant la réforme de l'Eurodesign
• Augmenter le niveau de compétence technique des réparateurs, notamment dans la rechange indépendante

2. Les outils de conquête de la clientèle et d'optimisation des ressources pour les distributeurs de pièces de rechange

• La formation : un facteur clé de succès pour les distributeurs
• La communication : le corollaire de la libéralisation du marché de la pièce
• La réduction des références : le recentrage européen avec des plates-formes satellisées
• Les alliances permettent la mutualisation des savoir-faire et la croissance des parts de marché

3. Les stratégies de développement des distributeurs des pièces et accessoires

• La structuration des réseaux constructeurs : la réduction du nombre d'agents atteint ses limites commerciales
• Les constructeurs sont de plus en plus nombreux à vouloir conquérir la réparation multimarques
• Dans la rechange indépendante, les réseaux « enseigne » basculent vers des réseaux structurés

Troisième partie : Le positionnement comparé des entreprises de la rechange automobile

1. Les constructeurs diversifient leur activité SAV et structurent leurs gammes de pièces et leurs enseignes

2. Les distributeurs de VN optimisent leurs achats de pièces en diversifiant leurs sources d'approvisionnement

3. Les professionnels indépendants sont contraints de passer sous enseigne pour assurer leur survie

4. Les équipementiers opèrent sur les segments à forte valeur ajoutée grâce à leur capacité technologique

5. Les distributeurs stockistes veulent continuer à être le premier réseau de la distribution des pièces concurrencées

6. Internet devient de plus en plus un canal adapté pour les pièces et accessoires automobiles

Quatrième partie : Les tendances et les scénarios d'évolution du secteur de la distribution des pièces et accessoires auto en France

1. Les quatre grandes tendances d'évolution de la distribution des pièces et accessoires automobiles

• Un mouvement de concentration inexorable et une généralisation des enseignes
• La récupération du statut de réparateurs généralistes pour les indépendants
• La conquête du marché de la carrosserie par les constructeurs
• L'arrivée d'un nouveau relais de croissance pour la réparation indépendante : les véhicules « low cost »

2. Les deux scénarios alternatifs de reconfiguration de la distribution des pièces et accessoires automobiles à horizon 2012

• La reconquête du marché par les réseaux indépendants
• L'élimination progressive de la distribution indépendante par les constructeurs

Volume 2 : Présentation de la distribution des pièces et accessoires automobiles en France et analyse des principales entreprises

Ce volume, extrêmement détaillé, recense toutes les données disponibles sur le marché et la distribution des pièces et accessoires automobiles en France et expose les logiques de fonctionnement des différents segments.
Il comporte également l'analyse des principaux distributeurs

Première partie : Evolution et tendance du marché de la rechange

1. Les quatre classifications du marché des pièces et accessoires automobiles
2. Le marché français de la rechange

• Taille et structure : un marché globalement stable et en grande partie contrôlé par les constructeurs
• Les intervenants du marché de la pièce et de l'accessoire partagés entre réseaux officiels et indépendants

Deuxième partie : Analyse des principaux segments de marché des pièces et accessoires automobiles

1. Les pneus : le numéro un des produits de remplacement
2. Les lubrifiants : l'activité chute en volume mais progresse en valeur
3. Les bougies : victimes de leurs performances et de leur durabilité plus élevées
4. Les batteries : peu considérées par l'automobiliste et confrontées à l'envolée du prix des matières premières
5. Les systèmes de freinage : la deuxième place dans le budget des automobilistes
6. Les amortisseurs : un marché en attente du contrôle technique obligatoire pour se relancer
7. L'échappement : un marché partagé entre baisse du pot classique et envolée du catalyseur
8. La filtration : la compensation entre familles de filtres stabilise le marché
9. L'électronique embarquée : le nouveau relais de croissance des accessoires automobiles
10. Les produits du tuning : le marché reste à des niveaux de croissance élevés
11. Les nouveaux produits (climatisation, airbags...) : une promesse de profitabilité à terme plus ou moins rapproché suivant les segments

Troisième partie : Les circuits de distribution des pièces et accessoires automobiles

1. Le circuit court : en position de challenger

• Les centres autos : une remise en question tous azimuts
• Internet : un nouveau canal de distribution
• Les rayons accessoires des GSA : un désengagement marqué par la disparition du do it
• Les spécialistes du bas de caisse : des prestataires qui deviennent généralistes
• Les pneumaticiens : des spécialistes ouverts aux multiples champs d'intervention de l'entretien et de la réparation

2. Le circuit long : trois catégories d'intervenants aux moyens très différents

• Les distributeurs stockistes et la rechange indépendante sont les plus menacés
• Les réseaux des équipementiers : un déploiement né du règlement 1400/2002
• Les réseaux constructeurs : les panneaux se multiplient

Quatrième partie : Les principaux intervenants des pièces et accessoires automobiles

Cette partie présente les 24 principaux intervenants de la distribution des pièces et accessoires automobiles en France. L'étude fournit pour chaque entreprise les chiffres clés, une analyse détaillée du positionnement commercial et de la stratégie. A l'issue de chacune de ces 24 analyses, le diagnostic d'Eurostaf fait le point sur les perspectives de l'entreprise en mettant en lumière ses points forts et ses points faibles.