Le marché de l'assurance dépendance individuelle en France

Le projet gouvernemental visant à mettre en place une couverture mixte public-privé de la dépendance suscite de vrais espoirs de voir décoller le marché de l'assurance dépendance. Les fondamentaux de ce marché sont porteurs : vieillissement de la population (un français sur trois aura plus de 60 ans en 2050 contre un pour cinq en 2005), amélioration de la solvabilité des personnes âgées (à fin 2006, il y avait plus de 1 million de bénéficiaires de l'APA avec un GIR allant de 1 à 4), désir de conserver une autonomie financière. Dans un cadre juridique défini et favorable, le potentiel de développement de ce marché devrait se concrétiser. Dans ces conditions, les intervenants multiplient les initiatives commerciales pour préempter les parts de marché.

• Quelle est la taille du marché des personnes âgées et des personnes dépendantes ?
  

• Quelles sont les initiatives marketing des différents acteurs pour convaincre les clients de souscrire à une assurance dépendance ?
  

• Quelles sont les offres originales ?
  

• Quelles nouvelles options apparaissent dans les contrats ?
  

• Quelles sont les stratégies des différents acteurs ?
  

• Quels modèles de développement peuvent profiter au mieux de la future croissance du marché de l'assurance dépendance ?

1. Définition de la dépendance et champ de l'étude
   


2. Les fondamentaux démographiques : un vieillissement régulier de la population française
   


3. La dépendance et les maladies invalidantes vont connaître une sensible augmentation
   


4. L'évolution des niveaux de vie et des modes de vie : un isolement croissant, une solvabilité qui s'améliore mais un coût de la dépendance qui croît fortement
   


5. Le marché de l'assurance dépendance : un marché encore peu développé
   


6. Les opportunités et les contraintes du marché de l'assurance dépendance
   

1. Quels mécanismes sont à utiliser pour rendre l'assurance dépendance attractive ?
   


2. Comment faciliter la souscription du produit ?
   


3. Quels segments de clients sont visés ?
   


4. Quelle doit être l'importance des prestations d'assistance dans l'offre ?
   


5. Quel est le meilleur canal de distribution ?
   

Les modèles de développement sont définis en fonction du canal de distribution privilégié par chaque catégorie d'intervenants :

• Les assureurs traditionnels : profiter d'un important réseau d'agents pour diffuser l'assurance dépendance
  

• Les mutuelles : allier un réseau de distribution dense à une bonne connaissance des clients afin de maintenir une position forte
  

• Les institutions de prévoyance : exploiter la très bonne connaissance des clients pour les fidéliser avant le développement du marché
  

• Les bancassureurs : utiliser la force de frappe que consituent les agences bancaires pour mettre en avant la dimension assureur
  

Les scénarios de développement et d'équipement des particuliers en assurance dépendance sont construits en fonction des hypothèses portant sur les deux questions suivantes :

• Quelles incitations fiscales seront utilisées ?
  

• Quelle sera la propension des particuliers à recourir aux encours de leur assurance vie pour s'assurer contre la dépendance ?
  

Chaque société fait l'objet d'une analyse complète détaillant les points suivants :

• Présentation (historique, organisation)
  

• Les chiffres clés (encours)
  

• Analyse de l'offre d'assurance dépendance (richesse de l'offre)
  

• Analyse des canaux de distribution (réseaux, agents, Internet)
  

• Les orientations stratégiques dans l'assurance dépendance
  

• Points forts/ Points faibles
  

• Conclusion et perspectives

• Les assureurs traditionnels
  
• AGF
  
• Aviva France
  
• Axa France
  
• CNP
  
• Generali France
  
• Groupe Prévoir
  
• Swiss Life France
  


• Les assureurs mutualistes
  
• Groupama
  
• Maaf
  
• Macif
  
• MMA
  
• UNPMF
  


• Les institutions de prévoyance
  
• AG2R
  
• Malakoff-Mederic
  
• Pro BTP
  


• Les bancassureurs
  
• Crédit Agricole/LCL
  
• Crédit du Nord
  
• Groupe CIC/ Crédit Mutuel
  
• Groupe Banque Populaire
  
• La Banque Postale

Nous avons retenus ces 20 acteurs car ils sont représentatifs des forces en présence sur le marché français de l'assurance dépendance. Plusieurs critères ont été retenus pour les sélectionner : la taille, leur positionnement et la spécificité de leur stratégie de développement.