Le marché français des cartes bancaires cobrandées

Avec près de 96 millions de cartes de paiement et de retrait en 2008, le marché français de la carte bancaire progresse chaque année. Le nombre de transactions continue également de s'accroître et la carte bancaire est le moyen de paiement préféré des français. La levée de l'interdiction du cobranding en France, en octobre 2007, a permis la conclusion de nombreux partenariats. La rentabilité d'un programme de cobranding repose généralement sur le recours au crédit par les clients.
Toutefois, la France est un marché peu orienté sur le crédit. En outre, ce dernier est pénalisé par les risques de surendettement qu'il peut engendrer. Aussi, pour profiter des nouvelles opportunités offertes par le cobranding et dynamiser les encours de crédit, les acteurs enrichissent les services offerts par la carte et cherchent à transformer le parc des cartes privatives en cartes cobrandées. Enfin, pour accompagner le développement du marché, les intervenants diminuent les tarifs.

> Quel est le potentiel de développement des cartes cobrandées ?
> Quelles sont les bonnes pratiques en matière de partenariat ?
> Comment assurer la rentabilité des cartes cobrandées ?
> Quels sont les défis à affronter pour s'assurer d'une large utilisation de la carte cobrandée ?
> Quels nouveaux acteurs pourraient apparaître sur le marché français ?
> Quel est le ciblage de clientèle le plus pertinent ?

1. Un parc de cartes de paiement mature
   
2. Une plus grande utilisation des cartes bancaires par les français
   
3. Un marché français des cartes peu orienté sur les crédits
   
4. Un attachement fort des français à leur carte bancaire
   

1. Miser sur le crédit pour consolider les programmes de cobranding
   
2. Fidéliser les clients grâce à l'enrichissement des services
   
3. Segmenter les cibles et proposer un mix produit attractif
   
4. Profiter du cobranding pour unifier la gamme de produit
   
5. Choisir un partenaire disposant d'un potentiel client important et répartir efficacement les rôles
   

Les catégories d'acteurs se définissent en fonction de l'objectif poursuivi dans le cobranding :

1. Continuer de développer le crédit par le cobranding sur un marché du crédit à la consommation difficile : le cas des établissements financiers spécialisés
   
2. Bénéficier d'un nouveau support pour développer leur image et accroître le cross selling : le cas des banques de réseau
   
3. Elargir la gamme de produits et fidéliser les clients : le cas des banques de la grande distribution et des captives financières
   

Les scénarios de développement et d'équipement des particuliers en cartes cobrandées sont construits en fonction des hypothèses portant sur les questions suivantes : Quelle sera la propension des particuliers à recourir aux cartes cobrandées ? Quel sera le niveau de transformation des cartes privatives en cartes cobrandées ? Quels nouveaux acteurs vont apparaître ? Quel sera leur impact sur l'intensité concurrentielle du marché ?

Cette partie analyse la stratégie des entreprises qui proposent des produits sur le marché français des cartes bancaires cobrandées et met en avant les facteurs distinguant les stratégies des différents acteurs ainsi que leur approche du marché.

1. Présentation
   
2. Les chiffres clés
   
3. L'offre de cartes cobrandées (richesse et spécificité de l'offre)
   
4. Les orientations stratégiques (du partenaire bancaire et du partenaire non bancaire) dans le cobranding
   
5. Mode de production des cartes cobrandées (répartition des tâches)
   
6. Mode de distribution
   
7. Points forts et points faibles
   
8. Conclusion et perspectives dans le cobranding des cartes bancaires
   

• Les banques de détail
  
• La Banque Postale
• BNP Paribas
• Société Générale
• Crédit Agricole
• LCL
• Caisse d'Epargne


• Les établissements financiers spécialisés
  
• Franfinance
• Laser Cofinoga
• Sofinco


• Les banques de la grande distribution
  
• Banque Accord
• Banque Casino


• Une captive financière de constructeur automobile
  
• RCI Banque

Nous avons retenu ces 13 acteurs car ils sont représentatifs des forces en présence sur le marché des cartes bancaires cobrandées en France. Plusieurs critères ont été retenus pour les sélectionner : la taille (les leaders et les principaux challengers), l’originalité de leur positionnement, la spécificité de leur stratégie sur ce marché et leur modèle de développement.