Le marché du dentaire et de l’implantologie

La profession de chirurgien dentiste occupe un champ à part, très autonome, dans le système de soins, lié à l’aspect manuel et technique très important, l’approche individuelle des soins et la prédominance de l’exercice libéral…Si l’exercice individuel demeure majoritaire, le regroupement en cabinet ou en société, avantageux en termes de mutualisation du financement des frais fixes, tend aujourd’hui à se développer.

Les dépenses dentaires sont financées à hauteur de seulement 37 % par l’assurance maladie. Dans cette discipline, le reste à charge des patients est élevé puisque plus d’un quart des dépenses sont directement supportées par les ménages. Ainsi, la hausse des revenus de la profession est en partie soutenue par la progression des dépassements qui atteignent 50 % des honoraires perçus, soit bien plus que les autres professions médicales. Ils concernent essentiellement les soins prothétiques, l’implantologie et les actes d’orthopédie dento-faciale. La profession fait face à des charges professionnelles élevées. Si elles représentent plus de 60 % des honoraires, leur progression à l’avenir semble inéluctable, eu égard à l’évolution de la technicité de la profession, au renforcement des contraintes techniques et réglementaires et à l’évolution des tâches administratives et de gestion.

Face à la hausse des frais fixes et à l’évolution des techniques de soins, nécessitant un plateau technique de plus en plus pointu et parfois spécifique, certains praticiens ont fait le choix de réduire l’éventail des disciplines de l’odontologie dans leur exercice professionnel, se limitant à une ou plusieurs thérapeutiques. On assiste ainsi au développement « d’exercices spécifiques », en particulier dans les grandes villes où les praticiens ont tendance à concentrer leur activité afin de lutter contre la concurrence et préserver leurs marges.

L’implantologie a connu un développement fulgurant au cours des dernières années. Elle est passée du concept de discipline marginale réservée à une minorité de pionniers, au statut de discipline rigoureuse et scientifique et se diffuse rapidement au sein de la profession. Si la pratique de l’implantologie nécessite des investissements importants (bloc opératoire, chaîne de stérilisation et de traçabilité, aménagement des locaux favorisant le respect des règles d’hygiène et d’asepsie), ils devraient rapidement être rentabilisés face à l’évolution des modes de consommation : amélioration de la santé bucco-dentaire entraînant une baisse de la demande de soins conservateurs, vieillissement, soucis croissant d’esthétisme… Par ailleurs, la pénétration croissante des assureurs complémentaires sur ce marché et le développement d’implants à prix compétitifs suite à la crise économique devraient solvabiliser la demande, démocratiser ce marché et partant, améliorer significativement l’équilibre économique du secteur.

• Démographie : une quasi-stagnation des effectifs depuis plusieurs années
  

• Densité : des disparités inter-régionales marquées
  

• Evolution de la profession : vieillissement et féminisation
  

• Les différentes disciplines dentaires : deux modèles d'exercice se distinguent
  

• Télémédecine : vers un cabinet dentaire 2.0 ?
  

• Comment évolue la consommation de soins dentaires ?
  

• Quel est la taille du marché dentaire français ?
  

• Les dépenses sont financées pour seulement un tiers par l'assurance maladie
  

• La transparence sur les tarifs et l'origine des prothèses dentaires
  

• L'équilibre économique du secteur repose sur les dépassements d'honoraires
  

• L'augmentation des charges professionnelles grève la rentabilité du cabinet
  

• Les facteurs socio-démographiques et économiques sont les principaux drivers du marché
  

• Si la demande évolue, elle reste fortement hétérogène
  

• Focus sur le développement du tourisme dentaire vers les pays à bas coûts
  

• Une discipline en plein développement
  

• Les principaux avantages de l'implantologie et ses avancées récentes
  

• Traçabilité : le « Passeport implantaire » développé par l'Ordre
  

• La prise en charge des implants et les initiatives des complémentaires santé
  

• Principal driver du marché : le sous-équipement de la population
  

• La valorisation du marché français de l'implantologie dentaire
  

• Focus sur l'évolution du marché européen et du marché mondial
  

• Analyse des forces en présence sur le marché de l'implantologie dentaire
  

• Le facteur prix risque de bouleverser les positions concurrentielles établies
  

• Nobel Biocare : le leader mondial de l'implantologie dentaire
  

• Straumann : la pénétration du marché de la dentisterie restauratrice
  

• Dentsply : le pluri-spécialiste de la dentisterie
  

• Zimmer Dental : un spécialiste de l'implantologie
  

• Tekka : un acteur au positionnement prix attractif