Le marché français du facilities management

Les entreprises du secteur du facilities management en France sont aujourd’hui à un tournant. La croissance d’avant crise (supérieure à 5 % par an) avait essentiellement été tirée par deux moteurs : l’externalisation des activités hors du cœur de métier des grandes entreprises et l’élargissement de l’offre de prestations des entreprises du FM. La crise économique transforme le modèle économique des prestataires du FM. Les marché est désormais tiré par la montée en puissance de la demande du secteur public, sous l’influence des restrictions budgétaires, et par le renforcement des législations environnementales. Ces deux facteurs ont permis de renouer avec une croissance soutenue en 2010 (plus de 5%), après le net ralentissement de 2009.

Du fait de leur origine, les prestataires de FM abordent différemment leur développement :

• Les prestataires du multitechnique (Dalkia, Cofely, Eiffage – Forclum) préfèrent se concentrer sur les prestations techniques qu’ils réalisent en propres. Ces activités sont en générale à forte valeur ajoutée. Les prestations rendues au titre du multiservices sont alors sous traitées ou contractualisées via des partenariats ;
  

• Les prestataires du multiservices, confrontés aux semi échecs de leur extension d’activités sur le multitechnique (cas ISS France), préfèrent, comme Samsic, utiliser la croissance externe pour améliorer leur seuil de rentabilité via les effets d’échelle. ;
  

• Les filiales FM des constructeurs de BTP souhaitent en revanche amplifierer leur percée sur le FM. C’est en particulier le cas de Vinci qui a crée une division Facilities Management et racheté Faceo en 2010, un pure player et l’un des ex-leaders du FM.
  

• Les filiales FM des entreprises de la restauration collective ont vocation à compléter l’offre de services du groupe et permettent de postuler pour des contrats de gestion globale des bâtiments de grande envergure, dans laquelle la restauration est comprise.
  

• Enfin, certains prestataires choisissent un positionnement bien particulier sur la chaîne de valeur du FM : le pilotage pour Exprimm et le property management pour Nexity
  

Avec la crise budgétaire qui va perdurer plusieurs années, le secteur public se convertit progressivement au partenariat public privé pour la gestion de ses bâtiments. Cette situation offre de bonnes opportunités aux facilities managers de se positionner sur un marché encore peu ouvert. Cependant, il semble réserver aux prestataires à la fois capables de prendre en charge l’ensemble des métiers inhérents à ces contrats et d’apporter un vrai savoir .faire dans la prise en charge des contraintes environnementales et énergétiques.
La gestion globale tout au long du cycle de conception et de vie d’un bâtiment est également une tendance émergente où les filiales FM des constructeurs de BTP ont un avantage concurrentiel.
Prendre en charge les méga contrats sera de plus en plus réservé aux plus importants opérateurs, ce qui pousse à la concentration d’un secteur déjà plutôt oligopolistique. Reste la prospection des PME, largement ignorées, et qui peut faire l’objectif de développement des moyennes structures.

1. Définitions, classification et évolution des segments du facilities management
   
2. Organisation du marché du FM et comportement des clients sur ce marché
   
3. Valorisation du marché français du FM
   

1. Choisir le bon positionnement sur la chaîne de valeur du FM en tenant compte de son métier d'origine
   
2. Accroître la part des services à valeur ajoutée : une opportunité offerte par les obligations d'une législation environnementale renforcée
   
3. Maîtriser les compétences en propre ou confier certaines activités en sous-traitance ou en partenariat : un arbitrage à mener
   
4. Etendre sa couverture à l'internationale : une stratégie surtout portée par prestataires de l'industrie de la construction et de l'hôtellerie
   
5. Exploiter les éventuelles synergies avec les autres filiales du groupe : une démarche différente suivant les prestataires de FM
   
6. Assurer l'ingénierie sociale : un passage obligé pour obtenir bon nombre de contrats
   
7. Apporter, à une clientèle ciblée, une vrai force commerciale dédiée FM
   

1. Des puissances financières très disparates où les indépendants se raréfient
   
2. Un positionnement des opérateurs de FM piloté par les marges
   
3. Des modèles de développement définis par les grandes orientations stratégiques liées à la fabrication de l'offre : Modèle de l'intégrateur, Modèle mixte, Modèle d'ensemblier, Modèle de pilotage pur
   

1. Palmarès des chiffres d'affaires
   
2. Comparaison des croissances de chiffres d'affaires
   
3. Palmarès et évolution des taux de marges
   

1. Une croissance qui ne reposera plus seulement sur le moteur de la réduction des coûts
   
2. Les segments santé et défense du secteur public offrent les meilleures perspectives
   
3. Deux scénarios de reconfiguration possibles :
   
• Un recentrage des prestataires FM sur leurs métiers de base
  
• Une activité FM devenant une prestation complémentaire intégrée dans la gestion globale des bâtiments
  

Présentation, chiffres clés, offre et activités dans le FM, principales initiatives stratégiques, points forts et points faibles, le diagnostic Eurostaf

• Atalian
  

• Cofely
  

• Dalkia
  

• Derichebourg
  

• Eiffage/Forclum
  

• Elior
  

• Exprimm
  

• ISS France
  

• Nexity
  

• Onet
  

• Samsic
  

• Sodexho
  

• Spie
  

• Turner Cres
  

• Vinci Facilities