Les stratégies de développement des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel en France

Bien que tous les consommateurs aient la possibilité de choisir leur fournisseur d'électricité et/ou de gaz naturel, ces deux marchés sont en réalité peu ouverts à la concurrence. Difficile accès à la ressource, prix de gros élevés, maintien des tarifs, TaRTAM...les opérateurs alternatifs doivent faire face à des contraintes lourdes limitant leur capacité à concurrencer les opérateurs historiques. Pour autant, les deux marchés sont le théâtre de mouvements stratégiques d'ampleur avec la fusion entre Gaz de France et Suez, l'arrivée de E.ON (le premier énergéticien européen) à la faveur de l'acquisition de la SNET, la prise de participation de Enel dans l'EPR actuellement en construction à Flamanville et les offensives de ENI (prise de participation dans Altergaz et acquisition de Distrigaz).

Cette étude répond aux questions suivantes :
Comment la consommation française d'électricité et de gaz naturel est-elle orientée ? Comment les prix de gros évoluent-ils ? Quelles sont les marges de manœuvre des opérateurs alternatifs pour être compétitif face aux tarifs réglementés ? Quelle est réellement la part des marchés ouvertes à la concurrence ? Quelles sont les parts de marché des opérateurs ? Quel est l'avenir des fournisseurs low cost et des ELD (Entreprises Locales de Distribution) ? Les projets de construction de centrales électriques et de terminaux de regazéification sont-ils de nature à redistribuer les cartes ?

• Disposer de tous les chiffres clés sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel
• Apprécier le degré réel d’ouverture à la concurrence des marchés français de l’électricité et du gaz naturel
• Comparer le positionnement et les offres des fournisseurs
• Repérer les best practices commerciales et marketing
• Mesurer l’impact de la fusion GDF Suez et de l’arrivée de E.ON et Enel en France

· Développer des capacités de production d'électricité. La plupart des opérateurs alternatifs sont engagés dans des projets de construction de centrales électriques. Il s'agit pour eux de limiter leur dépendance aux marchés de gros dans un contexte de prix élevés. Cette stratégie permet, en outre, de présenter un profil moins risqué que celui de commercialisateur pur. GDF Suez, Poweo, E.ON, Atel, etc. construisent actuellement ou ont annoncé des projets de cycles combinés ;
· Investir dans le midstream gazier. Sur le marché gazier, la ressource est rare pour les opérateurs alternatifs, en particulier dans le sud et l'ouest de la France. Les projets de construction de terminaux de regazéification se multiplient donc pour sécuriser les approvisionnements. EDF et un consortium regroupant Poweo, E.ON et Verbund notamment ont en particulier des projets au Havre et à Dunkerque ;
· Elargir la gamme de services. Les prix de gros ne permettent pas de dégager des marges satisfaisantes sur le mass market. Les services (efficacité énergétique, assistance et dépannage...) deviennent donc un moyen de gonfler la facture des consommateurs et les marges ;
· Multiplier les partenariats commerciaux pour limiter les coûts de conquête des clients. Le ELD sont ainsi visées, en particulier par Suez avant sa fusion avec Gaz de France. Les enseignes de la distribution sont également privilégiées à l'image de l'accord Altergaz / Casino.
Jusqu'à présent les grands opérateurs européens étaient peu présents sur le marché français (à l'exception de Suez et Endesa). Les positions dominantes de EDF et de Gaz de France ainsi que les conditions de l'ouverture les dissuadaient. Aujourd'hui, à la faveur d'investissements dans des infrastructures notamment, plusieurs opérateurs majeurs se positionnent, en particulier E.ON, Enel, ENI et Gazprom. Les ambitions affichées sont importantes mais elles ne pourront sans doute pas toutes se concrétiser.

La donne concurrentielle devrait donc évoluer à moyen terme. Mais quelle en sera l'ampleur ? Le groupe GDF Suez peut-il remettre en cause les positions de EDF dans l'électricité ? Les géants européens parviendront-ils à s'imposer an France ? Quel est l'avenir des ELD et des commercialisateurs purs (Altergaz, Direct Energie, Poweo) ?
Notre étude répond à toutes les questions que vous vous posez sur les perspectives des marchés français de l'électricité et du gaz naturel.
L'étude dresse un état des lieux précis et chiffré des marchés français de l'électricité et du gaz naturel. Elle analyse les enjeux et les réponses stratégiques des intervenants. Eurostaf propose des scénarios d'évolution des positions concurrentielles à moyen terme sur ces marchés.