Le marché français du génie climatique et ses perspectives

La crise a réduit la capacité d’investissement des ménages ce qui, conjugué au retournement du secteur du bâtiment, a impacté les ventes d’équipements tant sur le segment résidentiel que du non résidentiel. Parallèlement, la baisse des taux de crédit d’impôt a pesé sur le développement des installations à énergies renouvelables. Les premières estimations pour 2010 témoignent d’un retour à la croissance, portée par le rebond du marché de la construction de logements et l’accélération de la rénovation énergétique des habitats.

La maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments, est une priorité pour atteindre les objectifs fixés par Bruxelles. Pour répondre à ce défi, la France s’est dotée d’un arsenal réglementaire passant surtout par des mesures incitatives. Mais le renouvellement du parc n’en est encore qu’à ses débuts. Il offre un potentiel de croissance considérable dans un contexte de renforcement de la réglementation thermique (généralisation des normes BBC pour les bâtiments neufs dans le cadre de la RT 2012) et de hausse des prix de l’énergie.

Pour faire face aux futures exigences thermiques, les fabricants d’équipements accélèrent le renouvellement de leurs gammes. Ils concentrent leurs efforts de R&D sur les technologies à haut rendement énergétique (chaudières à condensation, systèmes double flux thermodynamiques …). Parallèlement, ils intègrent de nouvelles compétences en procédant à des acquisitions, poursuivant ainsi la consolidation du secteur. Le marché des PAC géothermiques notamment est investi par les leaders européens du chauffage (Atlantic, Groupe Muller, De Dietrich …) comme les spécialistes de l’aéraulique (cf. Aldes ou CIAT). Ces stratégies d’innovation et de diversification sont dictées par trois enjeux clés :

• saisir les opportunités de croissance sur les différents segments de la filière ;
  
• être capables de proposer des solutions multi-énergies et multi-fonctions assurant l’ensemble des besoins de confort thermique (chauffage, rafraîchissement, traitement de l’air …) à l’image du système Températion mis au point par Aldes ;
  
• anticiper l’impact de la RT 2012 sur la filière du chauffage électrique.
  

La conclusion de partenariats avec les équipementiers et l’engagement d’une démarche qualité constituent des facteurs clés de succès permettant aux installateurs de se différencier sur un secteur particulièrement atomisé. Ceci d’autant que les acteurs historiques – qu’ils soient artisans, PME du bâtiment ou majors de l’installation (Spie, Crystal, …)-, font face à une concurrence de plus en plus rude avec en toile de fond la chasse aux certificats d’économie d’énergie. Ainsi, aux côtés des installateurs spécialisés dans les énergies renouvelables aux méthodes marketing et commerciales offensives et des fournisseurs d’énergie (EDF, GDF Suez, Primagaz …) qui se positionnent comme des intégrateurs fédérant autour de leur marque commerciale des réseaux d’installateurs, le secteur de l’installation voit depuis peu l’arrivée des géants de la grande distribution comme Leclerc et Auchan, désormais soumis au dispositif des CEE via leur filiale de distribution de carburant.

1. Définition et segmentation du marché
   
2. Les différentes filières techniques du génie climatique
   
3. Une segmentation par type d'énergies : énergies conventionnelles vs énergies thermiques renouvelables
   
4. La chaîne de valeur du secteur et les acteurs de la filière
   
5. La structure de la demande et les principaux débouchés du marché
   

1. Le renforcement des contraintes réglementaires et environnementales : quelles opportunités ?
   
2. Vers une baisse des mesures de soutien à la modernisation des équipements et aux énergies renouvelables
   
3. Le marché de la construction et de la rénovation : reprise de l'activité dans les logements résidentiels mais le contexte reste difficile pour le non résidentiel
   

1. Evolution de la pénétration des différentes sources d'énergies de chauffage
   
2. Caractéristiques et compétitivité comparée des principaux systèmes de chauffage
   
3. Dynamique des ventes d'équipements thermiques (générateurs, chauffage électrique, équipements utilisant des EnR)
   
4. La lente croissance des réseaux urbains
   
5. Les forces en présence : l'industrie française est à l'image du marché européen
   
6. Focus sur quatre leaders (Bosch Thermotechnology, Vaillant Group, BDR Thermea, Viessmann)
   
7. Les grandes orientations stratégiques des industriels du chauffage
   

1. Climatisation individuelle et centralisée : une reprise timide portée par le marché du renouvellement
   
2. La ventilation : un marché en pleine reconfiguration
   
3. Le poids des principaux fabricants d'équipements aérauliques et frigorifiques présents en France
   
4. Focus sur deux leaders nationaux : CIAT et Aldès
   
5. Les grandes orientations stratégiques des industriels de la filière
   

1. Un marché de plus de 300 MEUR
   
2. Après avoir plongé en 2009, le marché de la régulation et de la GTB renoue avec une croissance modeste
   
3. Dynamique par segments
   
4. Les principaux industriels présents en France
   

1. La cartographie de l'installation : un secteur très atomisé
   
2. Le positionnement et les défis des différents intervenants sur le marché
   
3. L'arrivée de nouveaux entrants à travers la chasse aux CEE renforce la pression concurrentielle
   
4. La distribution des équipements de génie climatique aux professionnels est dominée par quelques groupes de négoce