Le marché français des services énergétiques et ses perspectives

La tendance à la hausse des prix des énergies, la volonté de réduire les émissions de CO2, la dépendance croissante de l’Europe pour ses approvisionnements énergétiques sont autant de facteurs très favorables au développement des services énergétiques, en particulier d’efficacité énergétique. La directive européenne en préparation (elle devrait être définitivement adoptée en 2012) fixe ainsi un objectif d’économie d’énergie de 1,5 % par an aux fournisseurs d’énergie. Elle vise également à promouvoir les audits énergétiques, la rénovation des bâtiments publics et le déploiement de compteurs communicants. Autant de sujets sur lesquels la France est déjà engagée avec des programmes ambitieux. Le mécanisme des certificats d’économies d’énergie (CEE) est ainsi entré dans sa 2ème phase avec un objectif de 345 TWh cumac d’ici fin 2013, soit une multiplication par plus de 6 par rapport au programme précédent.

La maîtrise de l’énergie est le nouveau crédo de tous les prestataires de services énergétiques. Leurs initiatives se multiplient. Les fournisseurs d’énergie (EDF, GDF Suez…) élargissent leur gamme de services en développant des diagnostics énergétiques et des outils de pilotage de la consommation. Les sociétés de services d’exploitation (Cofely, Dalkia), les prestataires de services d’installation (ETDE, Vinci …) et les équipementiers (Schneider Electric) misent sur les contrats de performance énergétique et les partenariats public-privé. Pour autant ces différents outils ne sont pas encore totalement satisfaisants et les jeux sont encore loin d’être faits.

La concurrence est de plus en plus vive sur le marché des services énergétiques, en particulier d’efficacité énergétique. Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel et de GPL sont confrontés à l’offensive de la grande distribution qui a intégré le dispositif des CEE depuis le 1er janvier 2011 (en tant que fournisseurs de carburant). Leclerc et Auchan « chassent » désormais sur les mêmes terres qu’EDF ou Primagaz pour capter des certificats. Mais les fournisseurs d’énergie ont également des vues sur les clients traditionnels des sociétés de services d’exploitation, elles-mêmes confrontées à la concurrence croissante des installateurs qui cherchent à accroître la récurrence de leur activité. Enfin, les équipementiers, à l’image de Schneider Electric sont également sur les rangs, via le développement de nouvelles solutions (effacement diffus) et d’intervention chez leurs clients (maintenance et CPE). Mais quels sont les acteurs les mieux placés pour profiter du développement du marché ?

1. Le cadre réglementaire européen
   
• La directive européenne sur l'efficacité énergétique et les services énergétiques
  
• Le paquet énergie / climat
  
• Le projet de nouvelle directive sur l'efficacité énergétique
  


2. Le cadre réglementaire français
   
• La loi POPE et les certificats d'économie d'énergie
  
• Les lois Grenelle 1 et 2
  


3. La valorisation du marché des services énergétiques
   
• Le marché des services associés à la fourniture d'énergie est évalué à quelques centaines de millions d'euros
  
• Le marché des services d'exploitation représente environ 8,5 milliards d'euros
  
• Le marché de l'installation électrique est évalué à environ 25 milliards d'euros
  

1. Le panorama des offres de services énergétiques des fournisseurs d'énergie
   
• L'élargissement de la gamme de services
  
• Jusqu'où élargir la gamme de services ?
  


2. La compétition s'intensifie sur les CEE
   
• Des obligations en forte hausse
  
• La grande distribution, une nouvelle concurrence
  


3. Smart grid, box, effacement diffus... les nouveaux terrains de jeux des opérateurs
   
• Les box énergie : des débuts difficiles, mais un potentiel élevé
  
• L'effacement diffus : les fournisseurs sont encore peu impliqués
  
• Linky, le compteur communicant d'ERDF
  


4. La conquête de nouveaux marchés et les nouvelles formes contractuelles
   
• Les contrats de performance énergétique
  
• Les partenariats public-privé dans l'énergie
  


5. La croissance externe comme levier de développement
   
• L'acquisition de nouvelles compétences dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables
  
• Le développement à l'international
  


6. La cartographie de la concurrence
   
• Des frontières de plus en plus floues entre les différentes catégories de prestataires
  
• Quels sont les opérateurs les mieux placés pour tirer profit du développement du marché ?
  

Cette partie analyse le positionnement et les stratégies de 12 prestataires de services énergétiques. Chaque entreprise étudiée fait l'objet d'une monographie complète présentant les chiffres clés et une analyse détaillée du positionnement et des stratégies en matière de services énergétiques. Le diagnostic d'Eurostaf met en lumière les points forts et les points faibles de l'entreprise et dresse ses perspectives.

• La Branche Energie Service de GDF Suez
  

• Dalkia
  

• EDF
  

• ETDE
  

• GDF Suez (Branche Energie France)
  

• Groupe ES (Electricité de Strasbourg)
  

• Le Pôle Energie de Eiffage
  

• Le Pôle Energie de Vinci
  

• Poweo
  

• Primagaz
  

• Schneider Electric