Les stratégies de sourcing en gaz naturel des énergéticiens européens

L'Europe est de plus en plus dépendante de l'extérieur pour ses approvisionnements gaziers. En 10 ans, la production de gaz naturel dans l'Union Européenne a baissé de 15 % alors que la consommation a augmenté dans le même temps de 20 % et la situation s'aggrave. En 2006, le Royaume-Uni, un des principaux producteurs européens, est devenu importateur net de cette ressource en raison du déclin de sa production en Mer du Nord. Aujourd'hui, la diversification des sources d'approvisionnement est le maître mot des Etats européens et des énergéticiens. Mais qu'en est-il réellement ?

• Quel est le niveau des réserves de gaz naturel en Europe ?
  
• Quel est le rythme de progression de la consommation de gaz naturel en Europe ?
  
• Quels seront les futurs partenaires de l'Europe pour ses approvisionnements ?
  
• Comment les énergéticiens européens s'approvisionnent-ils ?
  
• Quelles sont leurs stratégies de sourcing ?
  
• Les nombreux projets d'investissements dans le midstream verront-ils tous le jour ?
  
• Quel sera le rôle de Gazprom sur le marché européen à moyen terme ?

1. La consommation de gaz naturel dans l'Union Européenne
   
• L'évolution de la consommation gazière de l'UE 27 et de ses principaux membres
  
• La structure de la consommation européenne de gaz naturel
  
• Les perspectives de croissance de la consommation européenne de gaz naturel
  


2. L'approvisionnement en gaz naturel de l'Union Européenne
   
• La structure géographique des approvisionnements européens
  
• Les réserves et la production européennes de gaz naturel
  
• Le développement du GNL
  


3. Le contexte réglementaire du marché européen
   
• La réglementation affectant les approvisionnements (gas release et contrats de long terme)
  
• L'accès des tiers aux infrastructures de regazéification et de stockage
  


4. L'évolution des prix du gaz naturel
   
• L'évolution des prix de gros
  
• Le mécanisme de formation des prix de vente
  
• L'évolution des prix de vente et des tarifs
  

1. Les forces en présence
   
• Présentation sous forme de palmarès des principaux acteurs gaziers européens (chiffre d'affaires dans le domaine du gaz naturel, part du CA, répartition géographique du CA...)
  


2. Les besoins en gaz naturel des opérateurs gaziers
   
• La répartition entre besoin pour compte propre (production d'électricité) et besoin pour vente à des consommateurs finals
  
• Le taux de couverture des opérateurs gaziers européens
  


3. Les stratégies en matière de contrats de long terme
   
• La part des contrats de long terme dans le sourcing des opérateurs
  
• La diversification géographique des approvisionnements
  


4. Les investissements dans le midstream
   
• Les projets de gazoducs internationaux
  
• La multiplication des terminaux de regazéification
  


5. L'intégration en amont
   
• Les réserves et les niveaux de production des opérateurs européens
  
• Les stratégies de développement dans l'amont gazier
  

16 intervenants représentatifs du secteur gazier en Europe (liste à la page suivante) ont fait l'objet d'une monographie détaillée de plusieurs pages. Le plan de chacune des monographies est le suivant :


1. Fiche signalétique et chiffres clés (chiffre d'affaires dans le gaz naturel, production, besoins, taux de couverture...)
   
2. Les besoins en gaz naturel
   
• Evolution des besoins
  
• Répartition géographique des besoins
  
• Ventilation des ventes de gaz naturel par catégories de clients
  


3. La structure du sourcing gazier
   
• Les caractéristiques des principaux contrats d'approvisionnement de long terme
  
• Les positions dans l'amont gazier
  


4. Les positions dans le midstream gazier
   
• Le portefeuille de participations dans des gazoducs et des terminaux de regazéification
  
• La stratégie GNL
  


5. Diagnostic et conclusion, l'avis d'Eurostaf
   

• Centrica
  

• E.ON
  

• EDF
  

• EDP
  

• Enel
  

• ENI
  

• Essent
  

• Gas Natural
  

• GDF Suez
  

• Iberdrola
  

• Nuon
  

• RWE
  

• Scottish & Southern Energy
  

• Total
  

• Union Fenosa
  

• Verbundqu
  

Les 16 opérateurs gaziers faisant l’objet d’une monographie constituent un échantillon représentatif des forces en présence sur le marché européen du gaz naturel en terme de taille (des leaders et des outsiders) et de positionnement (des opérateurs intégrés, des commercialisateurs, des producteurs d’électricité).

Au travers de l’analyse de ces 16 intervenants, les experts d’Eurostaf offrent un panorama complet des stratégies de sourcing observables dans le secteur.