Le marché de la biologie médicale en France

Les dépenses d’analyses médicales se sont élevées en France à 4,5 milliards d’euros en 2009. Le marché se caractérise par des prix de prestations élevés si l’on se réfère à la CNAM, qui estime que le coût unitaire des actes en France est deux à 10 fois supérieur à celui de l’Allemagne ou de la Belgique, malgré le gel des tarifs depuis 2004. Sont notamment en cause la fragmentation du marché, avec plus de 3 800 laboratoires privés dénombrés pour près de 350 en Allemagne, ainsi que la structure même du secteur et la prédominance en France de la biologie libérale.

L’ordonnance Ballereau, publiée en janvier 2010, vient réformer la biologie libérale et hospitalière, en redéfinissant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des LBM. Tout en limitant l’accès des non biologistes au capital des laboratoires à 25 %, elle a notamment :

• posé le principe des laboratoires multisites : plusieurs LBM existants peuvent se regrouper pour former un seul laboratoire disposant d’un nombre illimité de sites, bien que ces derniers soient circonscrits à trois territoires de santé limitrophes ;
  

• harmonisé les deux segments ville et hôpital en s’attaquant notamment à la facturation ;
  

• défendu l’adaptation de l’offre à la demande, les directeurs d’ARS ayant le pouvoir de s’opposer à toute opération d’ouverture, d’acquisition ou de fusion de LBM dépassant le seuil de 25 % des examens de biologie médicale sur un territoire de santé infrarégional ;
  

• imposé à tous les laboratoires d’entrer dans un processus d’accréditation d’ici 2013, avec à la clé un coût non négligeable afin de répondre à ces normes qualité.
  

La France est le premier marché européen en termes de coût payé par patient, mais son modèle se distingue de ceux des autres pays européens.
L’analyse des marchés européens et américains, ainsi que des leaders mondiaux du secteur, permet de mieux appréhender les spécificités françaises et d’anticiper la reconfiguration d’un secteur fragmenté où le chiffre d’affaires moyen d’un opérateur avoisine le million d’euros (pour 5,8 MEUR en Allemagne).
Conjuguée au renforcement des politiques de régulation des dépenses d’analyses médicales des autorités de santé, la réforme à l’œuvre du secteur devrait ainsi favoriser l’émergence et la consolidation de groupements au plan national et régional, puis dans un second temps, l’entrée sur le marché de groupes d’envergure internationale (Labco, Sonic Healthcare, etc.).

Jean-Pierre Hermet, Directeur associé-fondateur de JPH Joint Partners for Healthcare, diplômé de l’ESCAE Bordeaux, a commencé sa carrière dans la pharmacie et a rapidement dirigé plusieurs filiales de multinationales pharmaceutiques. Il s’est ensuite initié à la création et au financement d'entreprise aux Etats-Unis où il a occupé les fonctions de Président Europe d'un jeune laboratoire pharmaceutique coté à l'Amex.
De retour en France, il a créé plusieurs entreprises de biotechnologies et de diagnostics in vitro : Peptide Immune Ligands, Hybrigenics, Hemosystem. Il a dirigé ces dernières années InGen Biosciences et en préside aujourd’hui le conseil de surveillance.

1. Champ de l'étude
   
2. Biologie médicale et diagnostic in vitro
   

1. De fortes dépenses d'analyses médicales, mais dont la croissance se tasse
   
2. Un marché français porté par les prix
   
3. Les laboratoires de biologie médicale en ville : analyse de la structure concurrentielle du secteur (laboratoires spécialisés, groupements et grands laboratoires)
   
4. Les nouveaux lieux de la biologie médicale : autotests, tests chez le médecin et biologie délocalisée à l'hôpital
   

1. Les laboratoires de biologie médicale en ville : analyse de la structure concurrentielle du secteur (laboratoires spécialisés, groupements et grands laboratoires)
   
2. Les nouveaux lieux de la biologie médicale : autotests, tests chez le médecin et biologie délocalisée à l'hôpital

1. Les grands principes de l'ordonnance de 2010
   
2. L'impact de la réforme en ville et à l'hôpital
   
3. Le processus d'accréditation
   
4. Focus sur le cas de l'AP-HP
   

1. Les laboratoires privés leaders du marché mondial
   
2. Les principaux laboratoire sur le marché américain
   
3. Les outsiders : DASA, Sonic Healthcare et Synlab
   
4. Un autre modèle d'organisation de la biologie médicale : le cas de l'Allemagne
   
5. Quelles spécificités du marché français ?
   

1. Les facteurs de croissance du marché : essor de la médecine personnalisée, infections bactériennes, etc.
   
2. Poursuite et accélération de la consolidation du secteur
   
3. Axes de développement de la biologie médicale
   

• Arup Laboratories
  
• Biomnis
  
• BioParis Ouest
  
• Cerba
  
• DASA
  
• Labco
  
• Labcorp
  
• Labster
  
• Mayo Medical Laboratories
  
• Novescia
  
• Quest Diagnostics
  
• Somabio
  
• Sonic Healthcare
  
• Synlab
  
• Unilabs-Capio