Le secteur des soins de suite et de réadaptation connaît des difficultés structurelles relatives à l'adaptation de l'offre aux besoins, à la répartition territoriale des établissements, au rapprochement physique du court séjour (MCO) et à la coordination avec l'aval (domicile et secteur médico-social).
Par ailleurs, la mise en place de la tarification à l'activité (T2A) en SSR à l'horizon 2011/2012 place les acteurs face à de nombreuses incertitudes et de nouveaux défis. L'objectif de la réforme est de médicaliser le financement en fondant l'allocation des ressources sur le volume et la nature de l'activité. Pour chaque établissement, l'enjeu sera de maximiser le nombre d'entrées, de réduire la durée de séjour et d'optimiser la prise en charge en ambulatoire.
Cette étude répond aux questions suivantes :
Quels sont les principes de mise en œuvre de la T2A en SSR ? Quels sont les impacts de la mise en place de la T2A en court séjour sur l'activité de soins de suite et de réadaptation ? Que rapportent les cliniques privées SSR ? Est-ce une activité attractive ? De quelles marges de manœuvre disposent les établissements pour financer l'alourdissement des charges de personnel et affronter les restructurations du secteur hospitalier ? Quelles sont les stratégies des groupes leaders et comment créent-ils de la valeur ?
- Analyser la structure financière du secteur
- Comprendre les enjeux de la réforme de la tarification à l’activité en SSR
- Identifier les enjeux auxquels le secteur est confronté et évaluer les atouts des cliniques
- Analyser les stratégies et les modèles de développement des groupes leaders
Au cours des trois dernières années, la situation financière des cliniques SSR s'est légèrement dégradée. Les établissements ont affiché un taux de marge brute d'exploitation de 9,4 % en 2006, en baisse de 1 point par rapport à 2004.
Dans un contexte de tassement des marges et d'incertitudes liées à la mise en place de la T2A, les principaux défis à relever pour les cliniques SSR sont aujourd'hui les suivants :
· améliorer la rentabilité d'exploitation des établissements, en optimisant la gestion des charges et en développant la prise en charge en ambulatoire ;
· gérer la pression exercée par les services amont, enclins, sous l'effet de la T2A, à raccourcir les durées moyennes de séjour (accueil de patients de plus en plus lourds, augmentation des consommations médicales) ;
· faire face aux difficultés de l'aval engendrant des durées moyennes de séjour élevées (déficit de places, longueur des délais d'admission en structures médico-sociales) ;
· gérer la pénurie actuelle d'infirmiers, de kinésithérapeutes et de certaines catégories de médecins spécialistes (médecine physique et réadaptation notamment), dans un contexte de vieillissement du personnel ;
· anticiper les évolutions démographiques (le vieillissement de la population entraîne une augmentation des entrées en hospitalisation complète) et épidémiologiques (AVC et diabète par exemple).
Outre ces adaptations nécessaires, des opportunités de développement sont à saisir :
· opter pour une stratégie de développement par croissance externe permettant l'extension géographique du réseau existant. Face aux difficultés de création de structures ex-nihilo, cette stratégie est envisagée par les leaders du secteur (Korian, Médica France et Clinéa) ;
· mettre en place des partenariats avec les structures de l'aval, développer l'ambulatoire et créer des structures d'hospitalisation à domicile (HAD) ;
· participer aux coopérations hospitalières public/privé permettant la mutualisation de moyens matériels, humains et logistiques.
La recomposition du secteur des soins de suite et de réadaptation est en marche. Mais quelles seront ses modalités et son ampleur ? Cette étude répondra à toutes les questions que vous vous posez sur le secteur, ses performances financières et ses perspectives de développement.
Cette étude analyse la place des cliniques privées SSR au sein du secteur hospitalier français, identifie les problématiques stratégiques auxquelles sont confrontées ces établissements et analyse les stratégies mises en œuvre pour répondre aux enjeux actuels et futurs du secteur. Elle présente les activités, les performances financières et les stratégies de développement des plus importants groupes d'hospitalisation présents sur le marché.
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