Le marché français de l’assurance santé complémentaire en 2011

Fin de l’exonération de la taxe sur les conventions d’assurance pour les contrats responsables et solidaires en 2009, passage de cette taxe de 3,5 % (2010) à 7 % (2011)… Les complémentaires santé sont particulièrement mises à contribution par les pouvoirs publics. Sans oublier le PLFSS 2012 dont un amendement prévoit de taxer leurs réserves, jugées excessives.
Les complémentaires santé ont répercuté ces hausses dans leurs tarifs, et ce d’autant plus que les dépenses de santé continuent de croître. La tendance devrait se poursuivre dans les années à venir : pour 2012, la Mutualité Française a annoncé des hausses entre 4 et 5 %, le GEMA entre 2 et 5 %. Le risque est à terme celui d’une désolvabilisation d’une partie de leur clientèle.

La pression accrue sur les équilibres techniques et les revenus de la gestion financière va peser sur l’évolution des offres en santé, tant en individuel qu’en collectif. Les assureurs vont devoir retravailler leurs offres : segmentation accrue, régulation des prestations par le recours aux plateformes santé et aux réseaux de soins, offres « low cost » (maîtrise des coûts de gestion, couverture privilégiant les gros risques, etc.).
Le faible écart de taxe entre les contrats responsables et les autres va redessiner les contours des offres santé : rétablissement de contraintes à l’entrée en faisant du scoring sur le modèle bancaire et réflexion sur de nouveaux contrats favorisant la modération des dépenses, en jouant sur l’orientation des assurés, les négociations tarifaires avec certains professionnels de santé ou encore la valorisation des comportements responsables.

Dans un contexte d’exigences prudentielles accrues liées à Solvabilité II et de manque de visibilité politique et réglementaire, la course à la taille critique est renforcée. Le mouvement de concentration est aujourd’hui porté par les mutuelles et les institutions de prévoyance, consacrant l’émergence de nouveaux pôles : Humanis, Malakoff Médéric, Harmonie Mutuelles ou encore Istya. La situation concurrentielle devrait encore évoluer, avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché (La Banque Postale, Matmut, GMF, etc.) et la fragilisation des assureurs les plus exposés à la crise de la dette souveraine des pays en difficulté de la zone euro.
Groupama a ainsi vu fondre en 2011 ses fonds propres, impactant directement ses marges de solvabilité et l’amenant à devoir procéder à des cessions probables d’actifs à court terme. Si tous les acteurs présents sur le marché de l’assurance santé sont touchés à des degrés divers (moindre exposition des mutuelles 45 et des institutions de prévoyance), on peut s’interroger sur la capacité des assureurs à absorber le choc : les difficultés de Groupama resteront-elles une exception dans le paysage français ?

1. L'assurance santé complémentaire en bref : modes de souscription, métiers et canaux de distribution
   


2. Les profils d'assureurs présents sur le marché de l'assurance santé complémentaire
   
• Les mutuelles régies par le Code de la Mutualité
  
• Les sociétés anonymes et les sociétés d'assurance mutuelle, relevant du Code des Assurances
  
• Les institutions de prévoyance
  
• Les bancassureurs
  


3. Un marché de 31,4 milliards d'euros en 2010, dont la croissance s'est fortement ralentie depuis 2008
   
• Valorisation et dynamisme du marché de l'assurance santé complémentaire
  
• Concentration et leadership au sein du secteur
  
• Palmarès des 30 premières complémentaires santé leaders en 2010
  


4. La place de l'assurance santé complémentaire dans le financement des biens et des services médicaux
   
• Le champ d'intervention des complémentaires santé est de plus en plus large dans les soins ambulatoires
  
• L'optique-dentisterie et le médicament restent les premiers postes d'intervention des OC
  


5. L'économie des contrats et l'évolution des tarifs

1. Les problématiques et les objectifs stratégiques par famille d'assureurs
   
• Les assureurs généralistes et mutualistes face à la baisse de leurs revenus financiers suite à la chute des marchés actions et la crise des dettes souveraines
  
• Les bancassureurs, concurrents redoutables mais soumis à de fortes contraintes réglementaires (Bâle III et Solvabilité II)
  
• Les mutuelles 45 et les IP sur la défensive
  


2. Les stratégies de différenciation par les tarifs, les garanties et les services
   
• Un positionnement « low cost » pour maîtriser les cotisations et attirer les assurés ?
  
• La remise en cause des contrats responsables et solidaires : vers la commercialisation de nouvelles offres ?
  
• Les enjeux de la segmentation et de la modularité des offres
  
• La prise en charge des soins non ou peu pris en charge par l'AMO
  
• Prévention et programmes d'accompagnement patients
  
• Une offre de services toujours plus étendue
  


3. Les politiques de gestion du risque
   
• L'accès aux données de soins et de remboursement : vers la généralisation des expérimentations Babusiaux conduites par les complémentaires santé
  
• Les plate-formes dédiées à l'analyse et à la validation de devis
  
• Les réseaux de professionnels de santé
  
• L'orientation des assurés dans le système de soins
  


4. Les stratégies de distribution dans un marché ultra-concurrentiel
   
• L'essor de la distribution multicanal
  
• Internet et la souscription en ligne
  
• Les réseaux physiques

• Allianz
  

• Axa
  

• Groupama
  

• Swiss Life
  

• Eovi Mutuelle
  

• Harmonie Mutuelles
  

• La Mutuelle Générale
  

• MGEN
  

• Unéo
  

• AG2R Prévoyance
  

• Apicil
  

• Malakoff Médéric
  

• Pro BTP
  

• Maaf Santé
  

• Macif-Mutualité
  

• MMA
  

• Crédit Mutuel
  

• Pacifica (Crédit Agricole)
  

• Carte Blanche Partenaires
  

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