La distribution du médicament en France

Sous l’effet conjugué des mesures des pouvoirs publics visant à réduire le coût des dépenses de médicament et d’un chiffre d’affaires qui augmente faiblement (+ 1,1 % en moyenne par an depuis 2008), la répartition voit ses marges, déjà faibles, s’effriter. La plupart des acteurs présents en France dégagent des marges nettes étroites (très souvent inférieures à 1 % du chiffre d’affaires).
Dans ce contexte difficile, les grossistes répartiteurs demandent une évolution de leur mode de rémunération, désormais déconnecté du mix produit. Les produits de la chaîne du froid, qui exigent de lourdes contraintes logistiques et sur lesquels les répartiteurs touchent la même marge que pour les médicaments classiques, selon le principe de la marge dégressive lissée en vigueur, comptent pour 18 % des produits distribués en valeur par ce circuit.

Ces dernières années, à l’initiative des groupements, plus d’une quinzaine d’enseignes ont été créées, regroupant entre 10 et 15 % des officines françaises. Cette recomposition du paysage officinal a permis le renforcement du pouvoir de négociation des pharmacies auprès de leurs fournisseurs, grossistes-répartiteurs et laboratoires pharmaceutiques.
Les enseignes font toutefois face à un contexte politique et réglementaire en plein bouleversement, qu’il s’agisse du débat sur le nombre optimal de pharmacies, les réflexions sur la prescription officinale, la dégradation de la santé de l’officine ou les négociations en cours sur la mise en œuvre d’une rémunération mixte alliant marge commerciale et indemnisation de prestations de services.

Face à la multiplication des déremboursements, la dispensation croissante en ville de spécialités hospitalières et la nouvelle segmentation de leur portefeuille, les laboratoires ont la volonté de se rapprocher des détaillants, afin de garder le contrôle sur leur politique commerciale et la vente de leurs produits sur le point de vente. L’envolée des ventes directes et le développement du modèle DTP reflètent ces nouvelles préoccupations.
La réponse des acteurs de la distribution est claire : l’intégration en amont et en aval de la chaîne de distribution par les répartiteurs, au travers du développement d’activités dépositaires et la création de groupements de pharmacies, ainsi que la création d’une offre de services plus large.

1. L'organisation de la distribution pharmaceutique en France
   
• Les schémas d'organisation de la distribution du médicament : circuit long, circuit court et modèle DTP
  
• L'entreposage et le transport des produits pharmaceutiques
  
2. Les mutations des business models de l'industrie pharmaceutique
   
• Généricisation du marché et essor des produits de biotechnologie
  
• La multiplication des circuits de distribution en fonction des produits : le basculement vers les ventes directes et demi-gros pour les médicaments génériques et les produits d'automédication
  
• L'organisation logistique des laboratoires pharmaceutiques : le recours accru à l'externalisation
  
3. L'évolution de la distribution officinale
   
• Le renforcement des missions d'acteur de soins pour les officinaux depuis la loi HPST
  
• La dégradation de l'économie des officines
  
• Les discussions autour de la refonte de la rémunération des pharmaciens
  

1. La montée en puissance des enseignes, une modernisation en profondeur du circuit officinal
   
• L'impact de l'adhésion à une enseigne pour une officine
  
• Le passage obligatoire à l'enseigne, un nouveau modèle ?
  
• Réflexions en cours autour de l'évolution de la communication des officines
  
2. La généralisation du discours sur les prix
   
• Les stratégies d'intégration logistique amont des groupements
  
• Le développement des marques distributeurs : hypersegmentation et montée en gamme des MDD à l'officine
  
• Le « discount » à l'officine : un positionnement difficile
  
3. L'accélération de la spécialisation des officines
   
• L'officine, centre de santé : L'essor des programmes de prévention, dépistage, observance des traitements
  
• L'automédication en libre accès : la déception des officinaux
  
• La coopération interprofessionnelle au sein de l'officine
  
• Un nouveau partenaire pour les officinaux : les complémentaires santé
  

1. Les réponses des dépositaires
   
• L'évolution des métiers et de l'offre de services
  
• Les chiffres clés du secteur : vers une marginalisation des dépositaires indépendants
  
• Les stratégies de développement : étoffement de l'offre de services en direction de l'industrie pharmaceutique et européanisation des flux
  
2. Les réponses des grossistes répartiteurs
   
• L'évolution de leur métier et de leurs business models : vers un contrôle croissant de la chaîne de distribution
  
• Les chiffres clés du secteur
  
• L'évolution du métier vers la fourniture de prestations de services auprès des pharmaciens d'officine et des laboratoires
  

1. Un modèle DTP qui peine à se mettre en œuvre en France
   
2. La vente en ligne ou la distribution de services et de produits à domicile (« Home Care ») : quelles perspectives pour ces modèles de distribution alternatifs ?
   
3. Le rapprochement des trois métiers de la distribution : intégration amont de l'activité de dépositaire en amont et aval auprès des groupements de pharmaciens
   
4. Quelle place pour les réseaux logistiques généralistes ?
   
5. Quel modèle d'organisation pour le circuit de distribution de détail ?
   

• Grossistes-répartiteurs
  
• Alliance Boots
  
• Astera
  
• Celesio (OCP)
  
• Cerp Bretagne Nord
  
• Cerp Rhin-Rhône Méditerranée
  
• Phoenix
  
• Sanacorp
  
• Welcoop
  
• Dépositaires
  
• CSP
  
• Alloga (ex-Depolabo)
  
• Enseignes de pharmaciens
  
• Alphega
  
• Direct Labo
  
• Evolupharm
  
• Giphar
  
• Népenthès
  
• Pharmactiv
  
• Pharmodel
  
• PHR
  
• Plus Pharmacie
  
• Univers Pharmacie