Les perspectives du marché français des médicaments génériques

Les médicaments génériques constituent depuis la fin des années 1990 le segment le plus dynamique du marché pharmaceutique, avec des ventes sur le marché officinal progressant en moyenne de 20,4 % par an depuis 2000 pour atteindre 2 333 MEUR fin 2009. Ils représentent aujourd'hui 11 % du marché officinal en valeur. L'élargissement continu du champ du Répertoire à de nouveaux groupes génériques et la forte implication des pharmaciens d'officine dans leur dispensation en sont les moteurs essentiels de croissance.
Le marché devrait encore fortement progresser d'ici 2012, en raison de la chute dans le domaine public des principaux blockbusters : Plavix (clopidogrel) de Sanofi-Aventis est tombé en 2009, Cozaar/Hyzaar (losartan) de Merck&Co est prévu pour 2010, ou Lipitor (atorvastatine) de Pfizer pour 2011. Ils représentent à eux trois plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le plan mondial dont une partie va mécaniquement alimenter la croissance du marché.
De plus, les pouvoirs publics continuent d'encourager fortement la prescription dans le Répertoire et tentent désormais d'influencer la prescription des médecins au travers d'incitations financières (CAPI). Néanmoins, le marché a marqué un réel ralentissement en 2009, avec une croissance de « seulement » 5 %, en raison notamment des baisses de prix imposées par le CEPS.

• Commerciaux. Suite à la suppression des marges arrière par la loi Chatel, comment ont évolué les relations commerciales avec les pharmaciens d'officine et les groupements ? La concurrence par les remises est-elle toujours aussi forte ? Quels services les génériqueurs mettent-ils en place à destination des officinaux pour améliorer leur référencement et fidéliser leurs clients ? Quelles stratégies de différenciation mettre en place pour un produit identique ?
  
• Financiers. Dans ce marché très concurrentiel, quelles sont les conséquences sur les comptes d'exploitation des principaux génériqueurs des politiques commerciales agressives et des baisses de prix par les autorités de santé ?
  
• Stratégiques. Quel positionnement adopter sur le marché français ? Comment se structurent les portefeuilles produits, entre diversification et spécialisation ? Quels segments sont privilégiés ? Les laboratoires doivent-ils fusionner ou développer des alliances stratégiques, notamment dans le domaine des biotechnologies ? Quel investissement du marché des biosimilaires par les génériqueurs ?
  

• Se tourner vers l'éthique et l'OTC notamment ;
  
• Développer des spécialités génériques à plus forte valeur ajoutée (produits injectables, patchs, etc.) où la concurrence est moins forte ;
  
• Entrer dans une course au référencement auprès des pharmaciens d'officine pour gagner des parts de marché, via une distribution par vente directe et des remises aux pharmaciens et aux groupements accompagnées de contrats de coopération commerciale ;
  
• Eduquer les patients, en développant à l'officine des campagnes de sensibilisation sur des pathologies identifiées de santé publique, comme l'hypertension artérielle ou les maladies cardiovasculaires.
  

Malgré des ventes en valeur et en volume sensiblement inférieures à d'autres pays européens, le marché français reste attractif : de nouveaux acteurs ont récemment investi l'hexagone (génériqueurs indiens, Actavis), y compris venant de la distribution (grossistes-répartiteurs comme Alliance Healthcare, groupements de pharmaciens comme Evolupharm).
La consolidation attendue du secteur n'est toujours pas achevée : à l'aube de la fin de protection des brevets des principaux génériques dits classiques en 2012, quels seront les acteurs capables de répondre aux exigences du marché et de développer des relais de croissance, notamment dans les produits biosimilaires ?

1. Un environnement économique et réglementaire en évolution
   
• L'élargissement du champ des médicaments substituables et l'exercice du droit de substitution porte la croissance du marché
  
• Les médecins, nouvelles cibles des autorités publiques pour favoriser la prescription de génériques ?
  
• Quel accès au marché pour les génériques, dans un système de prix administrés et d'inscription au Répertoire ?
  
• La pression des autorités de santé sur les prix des médicaments génériques
  


2. Un marché en croissance constante depuis 2006
   
• Evolution du marché des génériques en France
  
• Les classes thérapeutiques leaders en 2009
  


3. Un secteur concentré en France comme à l'échelle mondiale
   
• Les laboratoires leaders en France et au niveau mondial et l'évolution de leurs positions concurrentielles
  
• Un secteur en voie de consolidation
  
• Des performances financières globalement en-deça du marché pharmaceutique
  
• Typologie des laboratoires présents sur le marché français
  

1. Les stratégies de gestion de gammes
   
• Une diversification des portefeuilles produits vers l'OTC et les produits éthiques
  
• Spécialisation vers les génériques à forte valeur ajoutée et les biosimilaires
  


2. Les politiques industrielles
   
• Externalisation vs internalisation de la production
  


3. Les stratégies marketing et commerciales
   
• Mise en œuvre de politiques commerciales agressives dans un objectif de captation de parts de marché
  
• Quelle promotion des génériques, entre délégués pharmaceutiques, ventes directes et recours au circuit de la répartition ?
  
• Différenciation par les services apportés aux pharmaciens d'officine et aux groupements
  

1. Les perspectives de croissance du marché des génériques à l'échelle mondiale et française
   
• Quels facteurs vont impacter l'évolution du marché ?
  
• Les perspectives d'Eurostaf de croissance du marché à l'horizon 2012
  


2. Les perspectives de reconfiguration du secteur en France
   
• Consolidation du secteur, arrivée de nouveaux entrants : quelles conséquences sur l'évolution des positions concurrentielles ?
  

Cette partie analyse la stratégie de 11 laboratoires de génériques. Chaque organisme étudié fait l'objet d'une monographie complète présentant les chiffres clés et une analyse détaillée de la stratégie en termes de développement et de positionnement de l'offre. Le diagnostic d'Eurostaf fait le point sur les perspectives de l'entreprise en mettant en lumière ses points forts et ses points faibles.

• Mylan
  
• Biogaran (Servier)
  
• Sanofi-Aventis (Winthrop)
  
• Ratiopharm
  
• Sandoz (Novartis)
  
• Teva
  
• Arrow Génériques
  
• EG Labo (Stada)
  
• Zydus
  
• Ranbaxy
  
• Actavis
  

Cet échantillon est constitué des leaders qui détiennent plus de 90 % du marché français.

Chaque monographie passe notamment en revue les aspects suivants :

• Les résultats
  
• Le portefeuille de produits
  
• Le développement à l'international
  
• Les stratégies industrielles
  
• La politique de distribution
  
• Les stratégies promotionnelles