Les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) au carrefour de l’offre de soins

Le secteur des soins de suite et de réadaptation est un élément clé de la fluidité du secteur sanitaire, par sa situation entre le court séjour (médecine, chirurgie) en amont, le médico-social (EHPAD, structures pour handicapés) et le domicile (HAD, SSIAD, SSAD) en aval. La mise en place de la tarification à l’activité en MCO a ainsi eu plusieurs conséquences sur l’activité des établissements SSR : augmentation des volumes, accueil de patients plus lourds, gestes techniques spécifiques, consommations pharmaceutiques supérieures et mal compensées par le système tarifaire actuel... Ces éléments n’ont toutefois pas impacté les résultats financiers du secteur. Sa rentabilité reste deux fois supérieure à celle du court séjour (hausse de l’activité, pression tarifaire moins forte, taux d’occupation élevés).

La croissance à deux chiffres des dépenses en SSR inquiète les pouvoirs public qui freinent les revalorisations tarifaires que justifieraient les spécialisations actuellement à l’œuvre et restent attentifs à la croissance des volumes.
Ralentissement des autorisations, coup de frein sur les augmentations de tarifs, OQOS, CPOM, contractualisation établissements/ARS, généralisation de l’outil « Trajectoire », mise en place prochaine de la T2A… les autorités de tutelles peuvent-elles laisser croître le secteur comme le fait le privé lucratif ? Mais comment concilier OQOS, T2A et liberté d’accès aux soins sans monter une usine à gaz ? De quelles structures et de quelles capacités SSR y a t-il besoin si « chaque patient était à la bonne place ? »

L’enjeu pour la profession est aujourd’hui de desserrer l’étau entre des recettes contraintes par les pouvoirs publics et des charges qui progressent plus fortement que les revalorisations tarifaires accordées (coût de la construction, charges de personnel dans un contexte de pénurie de qualifications essentielles au secteur, médicaments onéreux). Pour éviter cet effet ciseau, les stratégies sont multiples :

• Croissance interne et croissance externe : les grandes manœuvres reprennent
  

Compte tenu de la difficulté de création d’établissements ex-nihilo, les grands opérateurs (Orpéa, Korian, Médica, Générale de Santé) mènent une politique active de rachats de structures indépendantes ou de groupes établis comme en témoigne l’acquisition des groupes Méditer et MédiBelge par Orpéa. Le secteur privé non lucratif n’est pas en reste : des opérateurs importants transfèrent des capacités (Hôpital St-Joseph, Fondation Léopold Bellan vers Fondation Sainte-Marie), augmentent leurs capacités (MGEN à Maisons Laffitte) ou envisagent le rapprochement de grands réseaux (Caisse des Mines/UGECAM).

• Le rapprochement du MCO et le développement de « filières de soins »
  

Les SROS et les premiers PRS de fin 2011 mettent l’accent sur la fluidité du parcours du patient et la nécessité de travailler en filière avec l’amont et l’aval. Les groupes renforcent aujourd’hui leur maillage régional afin de se rapprocher du court séjour et réaliser des synergies entre les différents établissements.

• Les établissements poursuivent leur spécialisation
  

Du fait de l’intérêt économique lié à la spécialisation des soins, les établissements réorientent leurs activités (gériatrie, réadaptation cardiaque, respiratoire, sportive, etc.) lors de l’ouverture de nouveaux sites ou par reconversion des lits existants. Ainsi, trois catégories majeures cliniques concentrent plus de la moitié de l’activité des établissements privés.

• Ancien responsable de développement d’un groupe de cliniques, il est aujourd'hui consultant spécialisé dans le secteur sanitaire et médico-social
  

• Il intervient auprès de cliniques, d’hôpitaux, d'EHPAD, d’administrations et d’établissements financiers sur des missions d'audit de gestion et d'organisation
  

• Raoul Tachon publie depuis de nombreuses années des études Eurostaf sur le secteur sanitaire et médico-social
  

• Il anime également pour Les Echos Formation les séminaires « Analyse du risque et financement des cliniques et des EHPAD » et « Financement et perspectives de développement des établissements SSR »
  

• Périmètre et définition de l'activité SSR
  

• Capacités nationales et taux d'équipement régionaux
  

• Segmentation du secteur par type d'acteur (public/privé/associatif)
  

• Analyse détaillée des intervenants majeurs (taille des réseaux, chiffres clés, stratégies) : Orpéa, Korian, Médica, Générale de Santé
  

• Focus sur les opérations de croissance externe : les grandes manœuvres reprennent
  

• La tutelle régionale : les ARS (Agences Régionales de Santé)
  

• La planification : SROS, PRS et autorisations
  

• Le CPOM entre établissements et ARS : le décret du 4 octobre 2010
  

• L'encadrement des volumes : les OQOS
  

• La fin de l'encadrement des volumes ? Focus sur le décret du 7 février 2012
  

• Les normes techniques d'équipement et de fonctionnement
  

• La démarche qualité ou certification : les indicateurs
  

• Le fonctionnement actuel : prix de journée ou dotation annuelle de financement
  

• La mise en œuvre de la tarification à l'activité (T2A) : où en est-on en 2012 ?
  

• Focus sur l'activité : le recueil des données
  

• Exemples de calcul d'indices de modulation
  

• L'enjeu de la convergence tarifaire public/privé
  

Exclusivité Eurostaf : les données financières publiées dans cette partie sont issue de l'agrégation des comptes de 116 cliniques spécialisées en SSR.

• Les principaux résultats financiers du secteur (chiffre d'affaires, masse salariale, EBE, marge nette, endettement, rentabilité financière)
  

• Évolution du chiffre d'affaires moyen des cliniques SSR et conséquences de la T2A en court séjour
  

• Les principaux postes de recettes dans la tarification actuelle (recettes « assurance- maladie », recettes hôtelières, refacturations aux intervenants médicaux)
  

• Focus sur l'évolution des charges de personnel dans un contexte de pénurie de qualifications essentielles au secteur
  

• Poids et évolution des consommations intermédiaires (charges immobilières, achats médicaux et dépenses hôtelières)
  

• La rentabilité financière du secteur : des performances deux fois plus élevées qu'en MCO
  

• L'impact des financements « Hôpital 2007 » et « Hôpital 2012 »
  

• Focus sur les financements immobiliers de la 1ère tranche du Plan « Hôpital 2012 »
  

• Les opérations public/privé, le bail emphytéotique et les groupements de coopération sanitaire (GCS)
  

• Le secteur est face à de puissants facteurs de développement
  

• Les grandes tendances d'évolution : concentration, spécialisation, graduation de l'offre et rapprochement du court séjour, le travail en filière
  

• Fluidité des parcours de soins et travail en filière : focus sur l'outil Trajectoire
  

• Evolution des dépenses et réaction des tutelles : demain, une croissance bridée ?