Le secteur français de la radiologie

Bien que touché par les mesures d’économie mises en place, le secteur français de la radiologie reste très attractif. Le vieillissement de la population et la hausse de la prévalence de nombreuses pathologies conjugués à l’élargissement des champs d’application de la radiologie conventionnelle et interventionnelle offrent au secteur de fortes perspectives de croissance.

Depuis plusieurs années, la pression tarifaire se fait plus forte sur le secteur, alors que l’activité augmente peu et que certaines charges continuent à progresser fortement. Les radiologues libéraux sont ainsi confrontés à un effet ciseau qui a réduit leurs marges. Malgré cela, les ratios financiers du secteur restent très élevés au regard des autres professions libérales. Les cabinets privés se sont désendettés et disposent de cash flows et de trésorerie abondants.

Le pourcentage élevé des conventionnements ne permet pas de répercuter une partie de la hausse des charges sur le patient. Pris en étau, les radiologues sont contraints d’augmenter les volumes pour faire face à la hausse de leur point mort. De plus, certains d’actes de radiodiagnostic simple doivent être remplacés par de l’imagerie en coupe, via scanner et IRM, et de nombreux petits cabinets de ville ne disposent pas des équipements nécessaires. Ainsi, tout pousse à la mutualisation des moyens avec le regroupement de cabinets indépendants et la création de plateaux techniques.
Si cette mutualisation des ressources est lourde à mettre en place (réorganisation des activités, du personnel et des moyens techniques permettant une prise en charge efficiente des patients), elle permettra de dégager des économies d’échelle importantes qui vont améliorer les résultats.

• Radio-diagnostic et imagerie médicale : les principales activités du secteur
• L'exercice libéral est majoritaire en radiologie
• L'évolution globale des effectifs profite à la radiographie thérapeutique
• Radiodiagnostic et imagerie médicale : une spécialité libérale et masculine
• Radiothérapie et onco-thérapie : une spécialité jeune, hospitalière et féminine
• Focus sur les manipulateurs en électroradiologie médicale (ERM)
• Implantation des médecins radiologues : des disparités territoriales marquées

• Le coût des principaux actes réalisés est pris en charge par la collectivité
• Des conditions d'exercice strictement encadrées
• Comment évolue l'activité des radiologues libéraux ?
• Le marché : après plusieurs années de forte croissance, les honoraires et les revenus de la profession se stabilisent
• La hausse de l'activité et des dépassements d'honoraires limite l'impact négatif des prix
• Des charges professionnelles élevées qui grèvent la rentabilité du cabinet

Les données financières publiées dans cette partie sont issues de la globalisation des comptes de 130 cabinets privés de radiologie
• Les principaux résultats financiers du secteur (chiffre d'affaires, croissance, masse salariale, EBE, marge nette, endettement, rentabilité financière, etc.)
• Analyse des principaux postes de coût (frais de personnel, cotisations sociales personnelles, charges locatives, entretien des équipements, impôts et taxes)
• La politique d'investissement du secteur et son financement
• Quels sont les leviers d'amélioration de la rentabilité des cabinets de radiologie ?

• Les facteurs socio-démographiques et technologiques sont les principaux drivers du marché
• L'évolution des techniques médicales nécessite des investissements élevés
• La dématérialisation des images : un challenge pour le secteur libéral
• La politique de maîtrise des dépenses de santé touche le secteur de la radiologie
• La loi HPST : quelles conséquences pour la radiologie ?

• La mutualisation nécessaire des moyens : une poursuite des opérations de regroupement
• La création de plateaux techniques améliorera la rentabilité du secteur
• Télémédecine : vers un cabinet de radiologie 2.0 ?