Le marché européen des énergies renouvelables

Pour lutter contre le réchauffement climatique, l’Union européenne s’est fixée des objectifs chiffrés en matière de développement des énergies renouvelables à travers la directive de 2001 puis le paquet énergie / climat. Celui ci prévoit une part de 20 % d’EnR dans la consommation finale d’énergie à l’horizon 2020. Pour satisfaire à leurs engagements, les pays se sont dotés de différents dispositifs d’aide et de soutien (tarifs d’achat, systèmes de quotas …) qui ont permis l’envolée de certaines filières en particulier le photovoltaïque et l’éolien. Pour autant, le bilan à mi-parcours est mittigé. La plupart des Etats membres sont en retard sur leurs prévisions (notamment la France) et le chemin est encore long pour atteindre les objectifs fixés.

La crise a pesé sur le développement des EnR. La dégradation des conditions de financement a entraîné le gel voire l'annulation de certains projets et un tassement des investisements. A l’heure où les politiques d’austérité sont de rigueur, se pose également la question du coût pour la collectivité du développement de ces énergies qui ne sont toujours pas compétitives. Les filières les plus soutenues ont d'ores et déjà subi d’importants coups de rabots notamment en Espagne et en France. La catastrophe nucléaire de Fukushima relance cependant le débat sur les EnR qui apparaissent plus que jamais comme une des solutions à privilégier pour diversifier le mix énergétique. Si un développement accéléré des énergies renouvelables en Europe semble ainsi inéluctable, tout l’enjeu des gouvernements pour les prochaines années sera de savoir quelles filières soutenir en priorité (celles où les gisements d’emplois sont les plus importants) et comment les soutenir efficacement ?

Les équipementiers font face à un environnement de marché difficile (concurrence asiatique, guerre des prix, baisse des subventions …). Pour rester compétitifs, ils misent notamment sur :

• l’innovation avec deux enjeux clés : l’augmentation de la puissance des équipements et l’amélioration de leurs rendements énergétiques (technologies à couches minces pour la filière photovoltaïque par exemple)
  
• la réduction du coût des équipements, principal poste de dépense d’un projet de production d’électricité renouvelable
  
• l’élargissement de leur gamme et l’intégration de nouvelles compétences à l’image de Gamesa et Alstom qui préparent leurs premiers modèles de turbine offshore ou d'Areva qui s'est positionné en 2010 sur le solaire thermique à concentration
  
• l'accroissement des capacités de production pour servir le marché notamment les nouvelles zones de croissance (Etat-Unis, Chine ...). Pour certains, cela se fait au prix d'arbitrages dans leur portefeuille d'actifs (baisse des capacités de production et fermeture d'usines sur leurs marchés historiques)
  
• la consolidation du secteur (taille critique).
  

Le décollage des énergies renouvelables (hors grande hydaulique) a été initié par des exploitants indépendants, mais les grands énergéticiens européens ont mis la main sur ce marché à coup d’acquisitions. Ils sont désormais à l’origine de la plupart des grands projets et affichent clairement leurs ambitions, en témoigne la reprise en main de leurs filiales dédiées par EDF et Iberdrola. Si l’éolien concentre l’essentiel des projets (notamment dans le offshore avec en tête E.ON et RWE), ils investissent également les autres filières d’avenir dont certaines sont encore confidentielles pour la production d’électricité comme les énergies marines. EDF a ainsi prévu d'installer le premier parc hydrolien au monde avant fin 2012.

1. Le champ des énergies renouvelables et leurs points communs
   
2. Caractéristiques des cinq filières d'énergies renouvelables : hydroélectricité, énergie éolienne, énergie solaire, géothermie et biomasse
   
3. Vue d'ensemble de la chaîne de valeur des filières
   
4. Atouts et contraintes des différentes filières
   

1. Les grandes étapes des négociations mondiales
   
2. L'Europe, un bon élève en termes d'émissions de CO2
   
3. Le durcissement de la réglementation environnementale pour répondre au défi climatique
   
4. Le paquet Energie / Climat : quels efforts à fournir par les différents pays membres ?
   

1. Les coûts d'investissement et de production d'électricité par filière
   
2. Prix de gros et compétitivité des différents moyens de production d'électricité
   
3. Les dispositifs mis en place par les Etats pour assurer la rentabilité des projets : les mécanismes d'aides par filière et par pays
   

1. Mix énergétique et évolution de la contribution des énergies renouvelables dans le monde
   
2. Mix énergétique et évolution de la contribution des énergies renouvelables dans l'UE
   
3. Les chiffres clés par pays et par filière (hydraulique, éolien, photovoltaïque, biomasse, géothermie) : évolution des capacités installées, de la production d'électricité, du chiffre d'affaires et de l'emploi
   

1. Les scénarios de la contribution des EnR à l'horizon 2020
   
2. L'évolution du mix énergétique
   
3. Les perspectives de développement par filière
   

1. Le palmarès des équipementiers dans les principales filières
   
2. Les parts de marché dans leur cœur de métier
   
3. Innovation, intégration verticale, croissance externe ... quels leviers de développement des fabricants d'équipements ?
   

1. Panorama des principaux exploitants européens
   
2. Positionnement et palmarès des énergéticiens européens dans les EnR
   
3. Capacités installées, portefeuille de projets, ... qui sont les leaders ?
   

1. Quels sont les opérateurs les mieux positionnés pour tirer profit des opportunités de développement du marché ?
   
2. Quel avenir pour les équipementiers européens face aux équipementiers asiatiques ?
   
3. La concentration du secteur de l'exploitation est-elle inéluctable ?