Volume 1 : Les stratégies et les modèles de développement des sociétés d'ingénierie de construction

Ce volume de synthèse identifie les moteurs, les contraintes et les perspectives pour les intervenants des métiers de l'ingénierie. Il analyse les orientations stratégiques des entreprises et se conclut par des scénarios d'évolutions

Synthèse : Les points clés de l'étude

Première partie : Les pratiques et fondamentaux de l'ingénierie de construction

1. Les métiers de l'ingénierie recouvrent un ensemble de missions autour d'un ouvrage

2. L'organisation de l'activité ingénierie

3. Les différents types de contrats d'ingénierie

4. Les différents modes de facturation

Deuxième partie : évolutions et tendances du marché de l'ingénierie

1. La valorisation et l'évolution des cinq grands segments clients de l'ingénierie (construction de bâtiment, infrastructures de transport, unités industrielles, installations pétrolières, autres installations énergétiques : gaz et électricité)

2. Comportement des marchés par zones géographiques

Troisième partie : l'évolution des problématiques clés des entreprises (prestataires)

1. Les enjeux pour les sociétés d'ingénierie : optimiser les coûts en améliorant les processus, optimiser la gestion du risque pays et du risque de change, élaborer ou contribuer au montage des financements complexes, augmenter la part de services à plus forte valeur ajoutée dans les prestations, lisser les cycles d'investissement, offrir une large palette de services

2. Les contraintes et menaces pour les sociétés d'ingénierie : modifications de l'environnement, interpénétration des réseaux d'énergie, concentration, changements réglementaires, contexte conjoncturel peu porteur à court terme, incertitudes de l'exploration pétrolière, fluctuations des cours de changes et risques pays.

3. Les opportunités de développement des sociétés d'ingénierie : plans de relances gouvernementaux, nouvelles contraintes environnementales, besoins en infrastructure des pays émergents, meilleure égalité de traitement garantie par l'ouverture des marchés publics européens, modalités de financement améliorées grâce aux PPP

Quatrième partie : Les modèles de développement et les réponses stratégiques des compétiteurs

1. Le positionnement et les réponses stratégiques des compétiteurs : maîtrise de nouvelles compétences environnementales, devenir des managers de projets, diversification en interne (ou en partenariats),  positionnement sur les régions les plus dynamiques, équilibre entre contrats courts et contrats longs, assainissement des comptes pour être en mesure de répondre au financement de projets

2. Les quatre modèles de développement : spécialisation, multi-spécialisation, généraliste, ingénierie intégrée

Cinquième partie : Les performances financières des sociétés d'ingénierie de construction

Les sociétés d'ingénierie de notre échantillon sont comparées sur plusieurs indicateurs financiers clés : croissance, marges, rentabilité, endettement et capacités d'acquisition (croissance externe)

Sixième partie : Les perspectives du marché et les scénarios d'évolution des modèles de développement à horizon 2012

1. Avec à court terme les plans de relance et à plus long terme les mesures environnementales, quelles seront les perspectives du marché ?

2. Les scénarios d'évolution des modèles de développement des sociétés d'ingénierie :

• Scénario un : face aux difficultés financières, les fonctions d'ingénierie seront internalisées par les donneurs d'ordres.

• Scénario deux : du fait des contraintes techniques rendues de plus en plus fortes, l'ingénierie de spécialité se développera au sein des structures externes.

Volume 2 : analyse des principales sociétés d'ingénierie

Cette partie analyse le portefeuille d'activités et les initiatives stratégiques de 26 sociétés d'ingénierie de construction majeures. Elle fournit pour chaque entreprise :

• Présentation (grandes étapes de la construction de la société) et chiffres clés (actionnariat, chiffre d'affaires, marge opérationnelle et résultat net).

• L'organisation des métiers et les principaux contrats remportés

• Les initiatives opérationnelles et les principaux axes de développement

• Les principales acquisitions et cessions opérées au cours de ces dernières années

• Points forts / Points faibles (positionnement, clientèles ciblées, contraintes stratégiques)

• Diagnostic général et perspectives