La logistique et le transport de marchandises en Europe : Eurostaf étude de marché

Comment fonctionne le secteur de la logistique et du transport de marchandises, quels sont ses fondamentaux et ses enjeux stratégiques ? Quels sont les faits marquants survenus ces trois dernières années et comment ces éléments s'inscrivent-ils dans la logique du secteur ? Nous avons conçu cette étude comme un véritable outil d'analyse et de prospective du secteur. Elle vous offre un panorama complet, exhaustif et analytique de la logistique et du transport de marchandises en Europe .

Patrick Chiron
Responsable du pôle logistique / transport
Les Echos Etudes

Le secteur :sa structure, son fonctionnement et ses fondamentaux
La dynamique des segments de marché et leurs perspectives
Les chiffres clés : toutes les données essentielles du marché au niveau
Les stratégies des prestataires de logistique et de transport de marchandises : orientations stratégiques et les moyens mis en oeuvre
Les performances financières des entreprises de logistique - transport : analyse comparée des performances financières des leaders européens de la logistique et du transport

Le marché européen du transport de marchandises et de la logistique est engagé dans un cycle haussier qui se poursuit depuis 3 ans. Tous les segments du transport bénéficient de ce dynamisme. Les marchés du fret aérien et maritime sont portés par l'essor du commerce mondial, notamment des échanges entre l'Union européenne et la Chine. Le transport routier est soutenu par la demande intérieure et les échanges intra-européens. Le fret ferroviaire progresse, car l'envol des prix des carburants rend ce mode de transport plus attractif.

Les perspectives à court terme du secteur transport-logistique sont favorables, les répercussions sur les recettes de la hausse des carburants devraient être limitées en raison de la conjonction d'un effet volume et d'un effet prix positifs.

Avec le dynamisme des échanges internationaux, les stratégies d'expansion des prestataires de transport et logistique, qui visent à densifier leurs réseaux européens ou mondiaux et à compléter l'offre de leurs prestations, s'accélèrent. La course à la taille critique est relancée dans le transport maritime et aérien et dans la logistique. Cette stratégie s'est traduite par des fusions d'envergure dans l'aérien (Air France/KLM, Lufthansa/Swiss) et dans le maritime (CMA-CGM/Delmas). Dans la logistique, les opérations de croissance externe se sont multipliées en 2005 avec les rachats de Exel par DHL, TNT Logistics par Norbert Dentressangle, Premium Logistics par Wincanton, ACR par Kuehne & Nagel ou BAX par Deutsche Bahn. Des opérations ont également été réalisées dans la messagerie-fret express (le polonais Stolica et le britannique Lynx Express acquis par UPS et l'espagnol Seur par La Poste). De leur coté, les opérateurs ferroviaires multiplient les alliances afin de créer de véritables chaînes européennes ferroviaires. Ces stratégies conduisent à une convergence des métiers du transport et de la logistique.

Par ailleurs, les prestataires logistiques s'orientent vers l'exploitation de sites multiclients aux activités complémentaires. Ils cherchent à réduire le niveaudes coûts fixes en massifiant les flux et en mutualisant les moyens et les compétences. Enfin, les transporteurs routiers et les logisticiens doivent montrer leur capacité à fournir des informations de tracking et de tracing en temps réel qui sont de plus en plus indispensables aux modes de production en juste à temps.
La bonne conjoncture du secteur et les opérations de croissance externe ont permis aux entreprises d'enregistrer une augmentation annuelle moyenne de leur chiffre d'affaires à deux chiffres depuis 5 ans, tout en améliorant leur marge d'exploitation et leur profitabilité. Dans ce contexte, les trésors de guerre ont enflé (de plus de 19 milliards d'euros entre 2000 et 2004). Aussi, même les acquisitions réalisées en 2005 ne devraient pas avoir trop entamé les capacités financières des entreprises, grâce aux bons résultats générés par
cet exercice.

Cette étude dresse un état des lieux clair, chiffré et argumenté des principaux marchés européens et français du transport et de la logistique et de leurs perspectives. Elle permet d'appréhender les enjeux que doivent relever les entreprises du secteur.