Les marchés du transport terrestre de voyageurs en France

L'année 2009 devrait encore s'avérer solide pour les marchés des transports urbain et périurbain de voyageurs grâce à la substitution modale, entre le transport collectif et individuel, suite au renchérissement des prix des carburants. Elle sera plus morose sur la longue distance du fait de la crise économique (une baisse de 2 % à 3 % des recettes voyageurs est anticipée par la SNCF). Sur le moyen terme, le transport terrestre de voyageurs sera tiré par deux moteurs. Le premier sera le plan de relance du gouvernement qui investira sur de nouvelles infrastructures de transport. Ainsi, l'Etat a annoncé 800 millions de subventions en mai 2009 pour soutenir 50 projets de transport urbain dans 36 agglomérations françaises. Le second sera l'ouverture à la concurrence, programmée pour début 2010 sur les transports internationaux puis vers 2012-2015 sur les transports régionaux. Elle attise les initiatives marketing pour fidéliser ou conquérir les clients. Les marchés du transport terrestre de voyageurs transport se retrouvent ainsi à l'aube d'une révolution suite à l'arrivée de nouveaux entrants.

• Comment évolue la demande de transport de voyageurs dans l'urbain, le périurbain et l'interurbain ?
  

• Quel est l'impact des mesures environnementales sur le transport de voyageurs routier (défis) et ferroviaire (opportunités) ?
  

• Quels sont les nouveaux projets comment en mesurer les conséquences pour les acteurs du secteur ?
  

• Les nouveaux services de mobilité et l'international peuvent-ils diversifier les sources de revenus des entreprises du transport de voyageurs ?
  

• Quelles sont les chances de conquête des nouveaux entrants et sur quels marchés ?

1. Evolution des marchés du transport terrestre de voyageurs en France : vers un changement radical des modes de transport
   
• Le ferroviaire est en forte augmentation notamment sur l'urbain
  
• Le routier est sous le signe des nouveaux services et de l'environnement
  


2. L'enseignement tiré de deux marchés étrangers significatifs : l'Allemagne et le Royaume Uni
   
• L'Allemagne pionnière dans les réformes ferroviaires structurelles
  
• Le Royaume -Uni et les leçons d'un échec
  

1. Le rôle des pouvoirs public et des collectivités locales est déterminant
   
• La structure du secteur et son organisation sont définies par la réglementation européenne
  
• Le calendrier des ouvertures à la concurrence : livre blanc et « paquets ferroviaires »
  
• En France, c'est le gouvernement qui décide des infrastructures
  
• Le rôle des collectivités locales est de plus en plus prépondérant pour le transport urbain
  


2. L'organisation actuelle des filières routières et ferroviaires en France
   
• Une filière ferroviaire nationale publique : SNCF et RFF
  
• Les filières urbaines sont dans une large majorité privées
  
• Les filières routières interurbaines sont également privées mais de plus en plus tournées vers l'international
  

1. Trouver les moyens de financer les infrastructures
   
• Les financements publics passent par l'AFITF mais ses ressources sont de plus en plus limitées
  
• Les financements en PPP ont le vent en poupe et doivent prendre le relais
  
• Les projets avec financement par capitaux privés doivent être rentables
  


2. Adopter le mode de gestion de l'exploitation en fonction de l'arbitrage : contrôle / risques
   
• Les différents modes de gestion (régie, mixte, privée) : avantages et inconvénients
  
• Les contrats de transport laissent souvent une grande liberté aux transporteurs
  


3. Satisfaire les besoins des clients par des politiques marketing et commerciales appropriées
   
• Rendre les prix attractifs en utilisant les techniques de l'abonnement et du yeld management
  
• Respecter les horaires et accroître la rapidité (vitesse ou délai)
  
• Fournir des systèmes d'information fiables et interactifs
  
• Elever le niveau de qualité du transport (confort, services)
  
• Améliorer la qualité des relations voyageurs (adaptation aux handicapés, relation clientèle, charte...)
  
• Mieux communiquer ses savoir-faire (publicité, magazine..)
  


4. Intégrer les problématiques de développement durable, notamment pour le routier
   
• Optimiser les dessertes et diversifier les revenus
  
• Arbitrer entre capacité et disponibilité
  
• Permettre l'intermodalité et le multimode : v'lib et autolib
  
• La création du transport à la demande pour répondre à la problématique de l'habitat dispersé
  


5. Gérer le social lors de la reprise des salariés : une phase délicate du développement par croissance externe
   

• Vers un allongement des distances parcourues au quotidien et un recours accrû aux transports collectifs pour les loisirs
  

• Le scénario dans l'urbain : où se portera la concurrence des grands groupes ? Les grandes agglomérations sont-elles plus attractives que les petits centres urbains ?
  

• Le scénario dans le périurbain : La SNCF pourra-t-elle conserver longtemps son monopole ? Quelles sont les chances des ambitions de l'alliance RATP / Transdev et de Veolia ?
  

• Le scénario dans l'interurbain et la longue distance : y aura -il affrontement entre SNCF et Deutsche Bahn et l'émergence d'autres acteurs (Trenitalia ?)? Quel rôle peuvent avoir les majors du BTP ?
  

Cette partie présente les données clés, les caractéristiques de l'offre commerciale et de l'organisation logistique, les initiatives marketing et les axes stratégiques de développement des 11 intervenants majeurs des marchés du transport terrestre de voyageurs ou des nouveaux entrants qui devraient arriver dans la prochaine décennie sur le marché français.

• Keolis
  

• SNCF
  

• Transdev
  

• Veolia

• RATP
  

• RTM Marseille

• Air France- KLM
  

• Deutsche Bahn
  

• Trenitalia

• Eurotunnel
  

• RFF